豆包+Ai核心公司梳理!
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今天指数走了一个弱修复，符合我们昨天盘前的判断。指数这里基本上也就这样了，掀不起太大的波浪了。
那么板块风格上，今天消费地产走强，随之就是抽血机器人板块。所以，今天机器人板块出现分歧调整，一些个股调整的力度相对比较大。
这里能够证明，机器人和消费地产这种政策线形成了跷跷板走势，昨天政策线高开低走，机器人走强。今天政策线修复上涨，机器人走弱。资金就是在这两个大方向中来回切换。
如果政策线出现分歧调整，预计机器人又会重新回流。这里更多要等到下一波上涨的节点，再去考虑卖出兑现，目前分歧阶段没那么快走退潮，所以不用过分担心。
另外，今天Ai终端起飞，板块上，消费电子涨幅居前，包括半导体里面涨幅居前的，基本上也是Ai终端的SOC芯片，这一块我们昨天也聊到过。
而Ai终端里面，叠加字节概念的最强。核心原因：字节的豆包在11月下载量位居全国第一，全球第二，相比国内其他厂商遥遥领先。也就证明，字节可能是国产Ai最后的赢家。
所以，这里市场关注点又移到了Ai终端，以及字节豆包生态链。
这里大致梳理一下：
【Ai终端核心票】
1、SOC主控芯片（最核心的细分，每个Ai终端里，都需要SOC芯片）。
核心票：恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、瑞芯微。
2、Ai眼镜
歌尔股份、博士眼镜、明月镜片、天键股份
3、Ai耳机
漫步者
4、Ai手机
领益制造、东山精密、鹏鼎控股、水晶光电
【豆包生态链】
1、数据：海天瑞声、视觉中国、掌阅科技
2、豆包+硬件：中科蓝讯（豆包耳机芯片）、乐鑫科技（豆包玩具芯片）、恒玄科技（豆包耳机芯片）、移远通信（豆包玩具模组）
3、字节算力提供商：润泽科技、亚康股份
4、海外代理：蓝色光标、省广集团
5、巨量引擎：三维通信、天龙集团、引力传媒、天娱数科
这一块目前处于启动第一天，预计会走一个小周期，去接力机器人这段时间的分歧。预计今天大幅发酵后，盘后还有舆情发酵，明天依旧还有向上潜力。
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