AI又有催化
作者：微信文章本周两大指数周线都收了上影线，周二利好走了兑现，反弹两天后继续下跌。量能相比上周放大，但破2w亿的两天都是跌出来的。
大盘走势基本也符合我们预期，只是因为突发消息加速涨跌导致市场出现超出预期的波动也是正常的，预计市场接下来还是保持进二退一的节奏，继续中线看好指数向上的趋势。
再看周末几个重要的消息。
1、ASIC。
周五晚上，美股博通大涨24%，市值突破1万亿美元，类似的ASIC路径的迈威尔科技MRVL也大涨10%，股价历史新高，而代表传统GPU公司的英伟达股价则下跌2%。
AI算力一直有两种路径，一种是英伟达GPU代表的通用路径，适合通用高性能计算，另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。
核心刺激是博通业绩超预期，除了当季数据超预期之外，博通CEO放了个“大卫星”：2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。这个数据如果实现，意味着未来三年（2025-2027年），博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长，这大幅提升了市场对于ASIC的预期，ASIC将迎来爆发期。
ASIC定制AI芯片路径之前市场关注度相对较低，而从巨头最新的财报来看，这一块未来的增长有预期差。博通认为三年后，ASIC和GPU至少是平分天下的。
字节就是博通的三大客户之一，说明国内互联网大厂对ASIC定制路径有比较大的需求，认可这个路径，那么国内ASIC产业链也是有想象力的。
相关个股：寒武纪、东软载波、瑞芯微、全志科技、博通集成、纳芯微、合众思壮、富满微、北京君正、紫光国微、景嘉微、澜起科技、海光信息、中科曙光、恒烁股份、芯原股份、云天励飞、兆易创新
2、首发经济。
政策端，大会之后的周末，各个部门继续提各种新消费场景。
银发经济。央行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展的指导意见》
商务部：要大力提振消费积极发展首发经济
韩文秀：积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济
吉林：发布《关于推动吉林省冰雪经济高质量发展的实施意见》
3、机器人
国内方面，周五盘后，比亚迪招聘官微发布消息，比亚迪具身智能研究团队开始招聘；
国外方面，社交媒体上流传出一段特斯拉机器人的最新视频：特斯拉机器人在温哥华一个展会表演跳舞打碟动作，虽然只有几十秒，但特斯拉人形机器人动作惟妙惟肖，甚至有人说类似川普舞步。另一方面是关于机器狗。
新华社12月14日报道，日前，一批警用机器狗加入了成都市公安局高新区分局巡逻大队。因为机器人没有被前几天的大会提及，所以出现了调整；但整体的产业趋势摆在这里，企业方面的进展不断，所以机器人这条线，后续应该也会反复活跃！
板块方面。目前主线主要就是消费，ai，机器人。
消费周五的基调是老消费调整为主，新消费分支穿越，首发明天加速预期，文件里面提到各种新消费也有轮一遍预期；ai，映射转国内ai，围绕豆包软件/端侧硬件/算力炒；机器人，主升转震荡但板块趋势还在，一般来说有回流节点，新抱团/强趋势票反复。
仓位上，建议保持6-7成左右，关注消费，ai，机器人。
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