AI终端:AI重塑终端硬件,AI耳机、AI眼镜潜力巨大,AI耳机、AI眼镜概念股梳理
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【AI重塑硬件】
AI耳机、AI眼镜爆发在即
2019年，TWS耳机凭借AirPods的创新体验，实现了“戴维斯双击”——核心在于其连接速度和低时延的显著提升，真正开启了人机互通时代。供应链转移等多重因素也助推了相关代工、模组、SOC、品牌商的股价大幅上涨。如今，AI正在重新定义硬件，新一轮的变革正在酝酿。
AI耳机正处于爆发前夕，它不仅仅是一个音频设备，更像是一个生产力工具。豆包、三星等科技巨头纷纷推出AI耳机，苹果和Meta也在积极布局，AI与玩具的结合更是打开了人机交互的新市场。我们预计，AI终端市场规模将超过万亿美元。
与此同时，AI也在重塑眼镜行业。Ray-Ban MetaAI眼镜的出现，标志着AI与眼镜的深度融合，其最大的亮点是集成了Meta自研的大模型LLaMA3。2024年上半年，AI眼镜出货量已突破百万，我们预测，AI眼镜的市场规模将超过千亿美元。未来，AI将成为新的流量入口，商业模式也将从单纯的硬件销售转向多元化，例如广告、订阅等。
AI的商业逻辑正在形成闭环。AI终端本质上是流量入口，大模型厂商通过端侧流量的增长，有望提升日活，进而增强自身模型推理性能，实现Token收费。收入增长将带动Capex支出加大，而大模型厂商的加持，也使得终端厂商离“爆品”更近一步。这意味着AI终端将迎来蓬勃发展，并深刻改变人们的生活方式。
【AI耳机、AI眼镜】产业链、概念股梳理
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大模型推理侧：寒武纪、海光信息、云从科技等相关产业链等；
AI+眼镜: 博士眼镜、亿道信息、云天励飞、天健股份、星宸科技、朗科科技、水晶光电等；
AI+耳机: 漫步者、国光电气、歌尔股份等；
AI+玩具：乐鑫科技、润欣科技、实丰文化等；
AI+SOC：恒玄科技、中科蓝讯、炬芯科技、安凯微、瑞芯微等；
AI+存储：佰维存储、兆易创新等。
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