2024“一带一路”基建指数国别报告--乌兹别克斯坦共和国
作者：微信文章为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。
乌兹别克斯坦共和国
The Republic of Uzbekistan
国家基本信息
观点聚焦:
1.根据“一带一路”基础设施发展指数，2024年乌兹别克斯坦基础设施发展指数得分为122，排名上升4位。
2.乌兹别克斯坦政府重视发展该国基础设施建设领域，《乌兹别克斯坦—2030》战略提出计划实施500多个战略技术和基础设施建设项目，总价值达1500亿美元。
3.乌兹别克斯坦迫切需要改变能源结构，降低对传统化石能源发电的依赖，可再生能源领域的发展潜力不断释放，拉动相关基础设施建设需求增长。
4.乌兹别克斯坦政府致力打造联动亚欧的交通走廊，该国的铁路和公路领域仍存在一定的投资机遇。
5.《数字乌兹别克斯坦2030》发展战略明确将乌兹别克斯坦打造成中亚信息技术中心，该国数据中心市场具有较大的增长潜力。
2017年以来，乌兹别克斯坦新一届政府在米尔济约耶夫总统带领下，不断深化国内改革、扩大对外开放，大力招商引资，营商环境大幅改善，市场活力不断迸发，发展潜力持续释放。近五年来，该国年均GDP涨幅达到5.5%，是中亚地区经济增长较快的国家之一。2023年9月，乌兹别克斯坦政府出台执政纲领性文件《乌兹别克斯坦—2030》战略，提出到2030年实现GDP翻一番，人均GDP增长至4000美元的目标。中乌两国在市场规模和资源禀赋优势各异，产业互补性强，未来随着相关政策的逐步落地，两国在电力、交通和通信等基建领域合作潜力较大。
01宏观环境分析
在政治环境方面，自2016年起，米尔济约耶夫在政治、经济、司法、民生等领域采取一系列改革，乌兹别克斯坦对外开放水平有所提高，国内矛盾得以缓和，赢得了民众的广泛支持，执政基础较为稳固；2021年米尔济约耶夫以80.12%得票率开启第二任期，乌兹别克斯坦政局保持稳定。在经济环境方面，在私有化改革措施推动下，乌兹别克斯坦经济发展总体向好，该国2023年国内生产总值约为908亿美元，增长率为6%，2024年GDP增长预计将达5.4%；根据国际货币基金组织预测，2025年该国GDP增速将小幅上升至5.5%。在营商环境方面，乌兹别克斯坦政府以降本增效为重点，提出要结合经济特区具体政策和本土企业优势，吸引相应的投资项目，高效利用国际金融机构资金，优先发展基础设施和水利项目。
02基础设施行业特征分析
根据Fitch Solutions的数据，受俄乌冲突外溢影响，乌兹别克斯坦基建行业需求萎缩、国内通胀压力升高，2023年基建行业同比增长仅为6.4%。但从长期来看，该国基建行业的增长势头强劲，特别是对交通、能源等领域的现代化改造，以及相关互联互通项目的推进，将推动乌兹别克斯坦基建行业发展。在电力能源领域，乌兹别克斯坦能源转型需求迫切，可再生能源领域发展潜力较大；在交通运输领域，乌兹别克斯坦政府计划将本国建设成为联通亚欧的交通走廊，公路、铁路等项目机会增多；在信息通信领域，乌兹别克斯坦积极打造中亚信息技术中心，数字产业发展备受关注，数据中心市场具有较大的增长潜力。
（一）电力工程领域发展潜力大，可再生能源建设有望提速
能源结构亟待改善，非水可再生能源加速发展。2018年，乌兹别克斯坦宣布总统令，提出到2025年可再生能源发电占比升至20%，到2030年进一步提高至25%的发展目标。但根据Fitch Solutions统计，截止2023年，乌兹别克斯坦电源结构仍以火电为主。其中，火电装机容量占比86.22%，水电装机容量占比10.26%，非水可再生能源装机容量占比仅为3.53%。为实现上述能源转型目标，乌兹别克斯坦提出了包括：5GW集中式光伏电站、3GW风电和1.9GW水电等在内的，总规模超10GW的可再生能源项目计划。2024年内，已有6座新建成的太阳能电站先后投产，总装机容量超2.7GW。
政府颁布电力建设规划，输配电效率有望提升。为保障乌兹别克斯坦各州电力供应稳定，提高本国输配电效率并增加向周边国家电力外送能力，乌兹别克斯坦政府公布了新的电力建设规划方针。提出到2025年新建设6-7条500千伏线路，用于加强本国电网结构，建成后在国内形成覆盖全国的500千伏环网，解决全国电力大容量、长距离传输问题，提高能源利用效率；在电网负荷较大的重点地区建设220千伏线路，提高供电可靠性；同时，优先对原老旧电网进行升级改造，扩增变电站特别是枢纽变电站的规模，减少输变电设备的负载水平，提高高压输电能力。
表12023年乌兹别克斯坦能源行业新增私人投资（部分）
（二）交通运输基础设施建设需求旺盛，互联互通建设蕴含新机遇
积极打造亚欧交通走廊，跨境铁路建设加速推进。备受关注的中吉乌铁路项目近期取得重大进展。目前，中吉乌铁路项目的例行程序和准备工作已经完成，并计划于2025年开工建设，项目预计投资规模达80亿美元。另外，乌兹别克斯坦、巴基斯坦和阿富汗共同规划的跨阿富汗铁路项目也随着卡塔尔的加入而加快推进，该项目造价约为50亿美元，跨阿富汗铁路建成后，将连接欧洲、中亚、南亚和东南亚多国，年均货运量预计将达2000万吨。
公路建设机会众多，相关项目获多边机构支持。乌兹别克斯坦积极推动现有公路网的升级和维护。2024年4月，米尔济约耶夫总统公布了新的公路发展计划，提出将要建设和修复5.6万公里道路；其中，“阿拉木图-泰尔梅兹”的国际公路M39重建项目，已获得由伊斯兰发展银行（ISDB）和欧佩克国际发展基金（OFID）提供的1.54亿美元资金支持。在新路网建设方面，乌兹别克斯坦积极推动农村地区交通基础设施建设，相关重点项目被纳入《乌兹别克斯坦-2030年》战略规划。2023年12月，亚洲开发银行（ADB）向乌兹别克斯坦提供了总额超2.4亿美元的贷款，支持在卡拉卡尔帕克斯坦和乌兹别克斯坦的86个地区新建841公里公路，相关项目建成后将极大改善沿线77万居民交通出行环境。
表2 2023年乌兹别克斯坦交通基建行业部分新签项目情况（部分）
（三）信息产业加速发展，数据中心等新型基础设施项目增多
政府大力推动数字化转型，相关领域投资空间广阔。为了促进乌兹别克斯坦的信息产业发展，实现将乌兹别克斯坦打造为中亚地区“IT中心”的目标，乌兹别克斯坦制定了《2030年数字乌兹别克斯坦》战略，提出将居民互联网接入水平从85%提高到100%，确保全国每个居民点都能以至少20 Mbit/s的数据传输速度连接到互联网等发展目标。为落实《2030年数字乌兹别克斯坦》战略，乌兹别克斯坦投资和外贸部、信息技术和通信发展部进一步完善配套政策，持续深化信息产业对外开放，利用政府财政为相关项目提供至少5%的投资启动资金，并允许多边机构、外国政府援助机构和国际私人投资者，直接参与本国信息和数字基础设施建设。
数据中心类项目成为各方关注热点。在全球数字化转型背景下，乌兹别克斯坦凭借突出的区位优势及较低的电力成本，数据中心类项目呈现爆发式增长。据德国Statista预测，2024年至2029年，乌兹别克斯坦数据中心类项目年平均增长率有望达到13.54%，到2029年市场规模或将超过5.98亿美元。目前，已有多家跨国企业在乌兹别克斯坦布局数据中心，其中不乏沙特阿拉伯IT公司DataVolt投资的塔什干IT园数据中心等标志性项目；阿拉伯联合酋长国等国也密切关注乌兹别克斯坦的数据中心类项目机会，与该国数字技术部等政府主管部门，签署了与数字基础设施投资相关的合作备忘录。
03市场开发建议
持续关注热点领域，积极参与相关项目建设。自2016年米尔济约耶夫总统上台以来，乌兹别克斯坦政治环境保持平稳，经济市场化、自由化改革稳步推进，为基础设施建设领域投资创造了良好的市场条件。在此背景下，米尔济约耶夫总统于2024年批准了“新塔什干”项目，旨在将6000公顷的土地改造成能够容纳约100万居民的现代化城市空间，首期计划建设公寓楼、教育机构、医疗设施等重要基础设施。相关中资企业可把握政策机遇，深入研判乌兹别克斯坦市场动向，及时把握发展需求，推动基础设施建设合作项目签约落地。
强化安全风险防控，基础设施发展持续承压。乌兹别克斯坦经济发展高度依赖对俄罗斯贸易，俄乌冲突背景下，乌兹别克斯坦外贸规模缩减、外汇收入下降，宏观经济形势不容乐观，政府财政和基础设施投资预算紧张。相关企业应持续关注该国经济和财政走势，审慎把握基础设施投资建设的经济风险。此外，乌兹别克斯坦地缘位置敏感，美西方持续关注我企业参与的中吉乌铁路等互联互通项目及数据中心等信息科技类项目，相关企业应进一步加强合规管控、坚持属地化发展并持续关注舆情动向，防范化解各类不确定风险冲击。
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内容来源 | 承包商会、中信保
排版制作 | 黄涛编审 | 操敏
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