“AI算力电源”最强寡头,国内顶级供应商,机构重仓高达523家,业绩暴增3400%+社保联合431家机构爆买,绝无仅有!
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AI算力电源最新消息面
近日，字节跳动计划自建数据中心变电站，3月完成招采。
现在市场不管炒AI算力，还是AI数据中心的逻辑，资金都是在炒作“数据中心电源方向”。数据中心总投资成本，分别由变配电系统占25%-30%，电力成本占55%-60%组成。
随着人工智能技术的迅猛发展，AI开始赋能千行百业，其背后AI算力也呈现爆发式增长。AI算力的暴增不仅推动了数据中心建设的加速，也对电源系统提出了更高要求。
而AI算力电源，作为数据中心供电系统的核心组件，正成为支撑AI技术持续进步的关键要素。随着AI算力的不断提升，数据中心的用电量大幅增加，先进的AI服务器电源变得尤为重要。它不仅影响数据中心的运行效率，还直接关系到AI应用的稳定性和可靠性。
AI算力电源发展前景
随着人工智能、大数据等技术的快速发展，算力需求将持续增长。根据国际能源署的数据，2023年英伟达芯片电力消耗已达7.3T瓦，预计到2026年，算力服务器能源消耗将达到2023年的至少10倍。这一趋势推动了算力电源市场的快速发展，预计在2026年之前，算力服务器市场规模能达到300亿到350亿元。
技术创新：为了提高能源利用效率并减少碳排放，算力电源正逐渐采用绿色能源和节能技术，如碳化硅（SiC）器件的应用。碳化硅器件能够有效降低开关损耗、提高极限工作温度、提升系统效率，成为提升服务器电源效率的关键技术之一。此外，模块化、智能化管理、液冷等新技术也在不断发展，使得算力电源更加灵活、易于扩展，并能够实现更高级别的智能化管理和运维。
市场需求扩张：随着算力市场的增强化，除传统服务器电源倍数级增加外，还出现了新型液冷方式如浸没式液冷、机架式电源等，需求范围和应用领域不断扩张。特别是在人工智能领域，AI服务器电源对技术要求更高，涉及认证、技术研发、散热设计、电子骚扰设计等多个方面，推动了算力电源市场的细分和专业化发展。
政策支持：各国都在积极布局算力基础设施，以应对数字经济的浪潮。在中国，政府加大了对算力基础设施的投资力度，推动新型信息基础设施的发展。政策红利与市场需求的双重驱动，使得算力产业迎来了前所未有的发展机遇。
未来的AI算力电源发展现状
近期字节算力分析师表示，字节2024年（不包括Tiktok）AI的资本开支达800亿人民币，远超传统互联网BAT三家总和，2025年将翻倍至1600亿，其中900亿用于AI算力采购，700亿用于数据中心建设和配套硬件。此外，小米也在着手建设万卡集群，加大了对AI的投入，AI算力是明年巨头的必争之地，因为看到字节发力AI的好处了！！随着国内AI厂商在数据中心投资翻倍，意味着备用电源需求急剧增加。其实早在今年下半年开始市场非常火爆，主要是 2MW 的机子需求量最大，造成了国内的全面缺货。欧美企业供应不足，国内品牌可凭借短交货周期和可靠性，迎来国产替代的大好时机。
AI 算力电源市场潜力
放眼全球，IDC 权威展望，全球 AI 计算市场规模将从 2022 年的 195 亿美元，一路飙升至 2026 年的 346.6 亿美元，折合人民币近 2500 亿。
再聚焦国内，2023 年中国智能算力规模已达 414.1EFLOPS，按照 IDC 预估，到 2027 年将火箭式蹿升至 1117.4EFLOPS，2023 - 2027 年复合增长率高达 28.17%。如此磅礴的市场增量，将蕴藏诸多机会！
回顾历史，18年5G时代开启，就诞生了10倍东方通信，现在AI时代开启，有望诞生出新的领头羊！如今 AI 时代大爆发，央企有望再度孵化出全新领头羊。A 股 历史多次证明，诸多超级大牛股都是从 10 元以下低价区启航，像鸿博股份 6 倍涨幅，天威视讯单月翻倍。
根据中金公司预计，2024到2025年AI电源（AC/DC）需求将有望达到10.2GW/11.8GW，AI电源（DC/DC）需求有望达到3GW/4GW。其中，AC/DC的市场规模到2025年有望达到156~272亿元。
经过深度的挖掘，从A股市场中整理出几家“AI算力电源”概念核心供应企业（大家可收藏研究）！
科泰电源
现价：13.07，总市值：41.82亿
公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源，广泛应用于数据中心、通信、电力、石油石化、交通运输、工程、港口、船舶等行业和领域。
科华数据
现价：28.18，总市值：130.07亿
是一家知名的电力设备制造商，其UPS产品在市场上具有较高的知名度和市场份额，能够为数据中心提供稳定可靠的不间断电源供应，保障数据中心在停电等突发情况下的正常运行。
中恒电气
现价：14.04，总市值：79.12亿
国内通信电源系统的主要供应商之一，为字节跳动租用的部分第三方数据中心提供电源产品及配电设备。
科士达
现价：22.28，总市值：129.72亿
自主研发生产的数据中心产品主要包括不间断电源（UPS）、高压直流电源、精密空调、通信电源、精密配电、蓄电池等，为数据中心提供全方位的电力解决方案。
这里讲个彩蛋，老渔给一个12月份的确定性机会！
7月中旬分享的锦江在线（600650），强势拿下7天7板实现了翻倍；
8、9月圈内布局的香雪制药、保变电气都吃肉70%以上，
10、11月内布局的常山北明和四川长虹都是50%的大肉，同时也能把握好节奏。
12月布局的中百集团跟上的朋友也是有60以上的大肉，买卖点都能更好的把握住。
最近大家手上应该有很多漂被深套，我这边整理了我这边的一些解套方法分享给大家！可以关注我发启动就知道了！
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