AI智能眼镜,AI技术应用落地新风口,25年有望迎来新品密集发布
作者：微信文章一、讲下大盘
沪指周一震荡走势，成交额跌破万亿--自9月底行情启动以来首次。在周末悲观的情绪下，能收根假阳线，已经算是不错滴，说明缺口位置有承接盘（9月27日跟9月30日之间的K线跳空高开缺口）。这一波政策牛，如果说缺口给补掉（9月27日跟9月30日之间的K线跳空高开缺口），那接下来又是3000点保卫战，那前面密集出台的关于股市的政策就显得像个笑话。因此，重申一遍，市场本周见底，3100大概率是极限位置。
盘面上，光刻机走强，有消息刺激，不过持续性有待观察。机器人冲高回落，在弱势行情下连冲三天后回落实属正常。接下来机器人有大的回调，短线是可以博弈下的，重点在特斯拉产业链。
预判：指数短线寻底，低吸科技绩优股。
二、机构观点：AI智能眼镜，AI技术应用落地新风口，25年有望迎来新品密集发布
1、AI技术兴起推动终端创新，AI智能眼镜成为AI落地新风口。
相较传统XR设备，AI智能眼镜集成了AI技术，且功能主要聚焦于视、听领域，无需采用XR产品厚重的光学设计，因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景，不仅佩戴舒适感有所提升，而且产品使用边界感也实现进一步弱化，当前用户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中，考虑到AI智能眼镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式，有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
2、随着入局者不断增加，2025年AI智能眼镜新品有望迎来密集发布。
RayBan Meta作为AI智能眼镜的代表性作品，自发布以来全球销量已突破百万台，成功激起行业和市场对于AI智能眼镜赛道的关注，当前除了传统XR智能硬件厂商，包括互联网企业和消费电子品牌也纷纷入局AI智能眼镜领域。根据Wellsenn预测数据，2024年全球AI智能眼镜销量将达200万副，2025年全球出货量进一步增长至400万副，到2030年，AI+AR技术有望发展到成熟阶段，AI+AR智能眼镜将进入到高速发展期，2030年全球AI眼镜出货量有望增长至8000万副，2023-2030年CAGR达134%。
3、AI+AR未来应用潜力大，SoC和光学显示为核心价值环节。
AR产品可以让用户从第一视角进行即时感知、即时反馈和即时交互，相关特性与AI智能助理功能高度契合，随着AI技术加速在消费级硬件端侧落地，AR产品有望进入到快速发展阶段，展望未来，AI+AR智能眼镜有望成为AI智能眼镜的最优解。与AI智能眼镜相比，AI+AR智能眼镜的核心增量零部件在于光学显示模组，当前观影类AR眼镜主要采用Birdbath+Micro OLED方案，随着光学显示技术的升级及产业链的进步，未来Micro LED+光波导将成为长期重点发展方向。
综上，当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一，而RayBan Meta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注，互联网/消费电子/XR硬件等各领域厂商开始集中布局，我们认为，2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益。
相关标的：恒玄科技、中科蓝讯、歌尔股份、亿道信息、天键股份、创维数字、漫步者和国光电器。
另外，算力产业链标的梳理见星球：
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/rxiaXxhS8tYfxOOVI2NpFN8icjcl7S1W23Mvo6cicxaPC3xmOB5HqYP7YuI4X9KyqYVJwMk5Cfo27pfZ53zfGl26w/640?wx_fmt=other&from=appmsg&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1&tp=webp
页:
[1]