AI眼镜潜力巨大,核心公司(一文梳理)
作者：微信文章AI智能眼镜集成了AI技术，融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式，且更加轻薄且更加贴近日常生活场景，不仅佩戴舒适感有所提升，而且产品使用边界感也实现进一步弱化，有望成为AI技术落地的最佳硬件载体之一。
当前用户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。
一、行业发展格局
1.VR 与 AR 市场现状：VR 市场短期出货承压，2023 年全球 VR 头显销量同比下滑 24% 至 753 万台，2024 年预计略增 3%。其困境源于缺乏爆款应用、硬件升级放缓和换机周期延长，但软硬件完善后仍有放量机会。消费级 AR 市场则呈增长态势，2023 年出货量达 50 万台，同比增长 35%，处于早期发展阶段且增长预期良好，机构预计2027 年出货 180 万台，2023 - 2027 年 CAGR 为 38%。
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2.市场竞争格局：Meta 在 XR 领域占据主导，2024 年第二季度其 AR/VR 全球市占率达 61%。苹果 24Q1 推出 Vision Pro 后虽曾达 17% 市占率列第二，但因高价后续出货不佳，24Q2 降至 9%。
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二、AI 智能眼镜的崛起
1.产品优势与应用场景：AI 智能眼镜集成 AI 技术，聚焦视听功能，摒弃 XR 厚重光学设计，轻薄舒适且贴近生活。其应用涵盖影像拍摄、直播、通话、语音交互等，融合多感知交互方式，有望成为 AI 落地关键硬件载体。RayBan Meta 销量超百万台，有力推动行业发展，吸引众多厂商入局。
2.产品分类与发展趋势：分为无摄像头、带摄像头和带显示屏（AI + AR）三类智能眼镜。无 / 带摄像头眼镜已有成熟品，带显示屏眼镜虽有产品但需突破。AI + AR 眼镜因能融合数字与现实、拓展应用，是未来理想形态，当前 Birdbath + Micro OLED 为观影类 AR 眼镜主流光学方案，Micro LED + 光波导是长期发展方向。
3.市场前景展望：2025 年 AI 智能眼镜将迎新品潮，预计全球出货量从 2024 年 200 万副升至 400 万副，2030 年有望达 8000 万副，2023 - 2030 年 CAGR 达 134%。传统眼镜庞大销量为其提供广阔替代空间，2023 年全球眼镜销量约 15.6 亿副，2027 年预计增至 17.3 亿副。
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三、核心技术环节
1.芯片关键地位：SoC 是 AI 智能眼镜核心成本源，如 RayBan Meta 中占整机 BOM 成本 34%。处理器方案有 SoC、MCU + ISP、SoC + MCU，SoC 集成度高功能强，为首选但成本高；MCU + ISP 成本低但处理弱；SoC + MCU 兼顾性能功耗但成本极高且开发要求高。高通在 XR 芯片领域优势显著，产品不断迭代，RayBan Meta 采用其 AR1 Gen1 芯片。
2.光学显示核心价值：在 AR 整机 BOM 中，光学显示单元成本占比 43%，是核心价值环节。当前 AR 光学技术多元，Birdbath 虽光损大但因成本低在观影类 AR 眼镜中应用广；光波导轻薄、眼动范围大、色彩均匀，虽阵列光波导成本高、衍射光波导成像稍弱，但长期看是发展方向。显示技术方面，Micro OLED 是当前主流，Micro LED 有望成为未来核心技术。
四、产业链相关标的
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1.芯片研发企业
【恒玄科技】~ 公司的BES2800 芯片已用于智能眼镜项目且逐步放量。
【中科蓝讯】~ 蓝牙音频芯片应用于部分智能眼镜，并积极拓展智能穿戴领域布局，高端产品可满足音频 AI 算法需求。
【瑞芯微】~ 国内领先的 AIoT SoC 芯片供应商，其芯片为 AI 眼镜提供强大的运算能力，可处理图像、音频等数据。
【星宸科技】~ 已在 AI 眼镜芯片上投入研发资源，计划 2025 年推出产品，核心研发团队经验丰富，核心 IP 均为自研。
2.硬件制造企业
【歌尔股份】~ 公司在 XR 光学研发制造领先，VR 和 AR 领域均推出高性能光机模组。
【亿道信息】~ 深耕 XR 多年，产品丰富且是高通合作商。
【天键股份】~ 从耳机向多元产品转型，已布局多类眼镜产品。
【创维数字】~ XR 业务进展顺利，推出多款先进产品。
【水晶光电】~ 具备一站式光学解决方案能力，为 AI 眼镜提供关键的光学部件，如镜头、光波导等。
【漫步者】~ 知名音频品牌，持续融合 AI 升级产品。
【国光电器】~ 电声龙头，重点布局 XR 领域，与多品牌合作且扩大产能。
【星星科技】~ 公司超薄高清晰高PV镜片成型技术实现在AR眼镜领域的应用，已处于量产阶段。【韦尔股份】~ 公司图像传感器产品适配 AI 眼镜等终端客户需求，能够为 AI 眼镜提供高质量的图像采集和环境感知功能。
【蓝特光学】~ 主要产品包括光学蓝宝石、玻璃晶圆等，其光学产品具有高精度、高可靠性的特点，在 AI 眼镜光学系统中发挥重要作用。
3.软件/系统服务提供商【中科创达】~ 全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，开发了基于 AR1 的轻量化智能 AR 眼镜方案，为 AI 眼镜提供操作系统和软件支持。
4.结构件供应商
【蓝思科技】 ~ 全球知名的玻璃、蓝宝石等材料加工企业，为 AI 眼镜提供高质量的镜片、镜架等结构件。
【福立旺】~ 精密金属零部件制造商，为 AI 眼镜提供各种精密结构件。【明月镜片】~ 公司产品智能眼镜sasky具有语音助手功能，可语音唤醒SIRI、小艺、小爱同学，并具有接打电话、导航等功能；部分近视度数矫正产品可应用于VR产品；偏光近视系列产品也可应用于AR产品。5.销售渠道商【博士眼镜】~ 头部眼镜渠道商，与雷鸟创新等头部智能眼镜厂商合作。
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