2024“一带一路”基建指数国别报告--哈萨克斯坦
作者：微信文章为帮助各方更好了解“一带一路”共建国家基建政策，把握行业发展走势、市场竞争环境及大项目进展等情况，承包商会联合中国出口信用保险公司，发布新一期《“一带一路”共建国家基础设施发展指数报告》(国别篇)，聚焦30个重点国别，分析基建发展宏观环境、行业特征并提出市场开发建议。相关报告将在承包商会微信公众号和CHINCA书架陆续发布，欢迎各界读者关注。
哈萨克斯坦共和国
The Republic of Kazakhstan
国家基本信息
观点聚焦:
1.2024年哈萨克斯坦基础设施发展指数得分为120，在“一带一路”国家中排名第9位，较2023年上升18位。
2.哈萨克斯坦政局较为稳定，政府大力推动改革，2023年哈萨克斯坦实际GDP增长率为5.1%，经济实现稳定增长。
3.哈萨克斯坦政府重视发展电力基础设施，推出了《哈萨克斯坦2050战略》《哈萨克斯坦绿色经济转型构想》等发展规划，积极寻求国际合作，可再生能源发展前景广阔。
4.哈萨克斯坦加快发展交通运输业，力争使其成为国家经济发展的“火车头”之一。我国与哈萨克斯坦交通基础设施合作基础扎实，相关大项目的陆续推出将带来更多发展机会。
5.哈萨克斯坦政府已批准2023-2027年石油天然气和石化项目综合发展规划，将实施20个重大石油天然气项目，吸引大量投资。
哈萨克斯坦政局基本稳定，政府欢迎外商参与其基础设施建设，并出台《哈萨克斯坦2050战略》《哈萨克斯坦绿色经济转型构想》《2030年前哈萨克斯坦燃料能源综合体发展构想》《2023-2027年石油天然气和石化项目综合发展规划》等发展规划，电力能源、交通运输、石油化工等领域基础设施发展均呈良好态势。
01宏观环境分析
政治环境方面，哈萨克斯坦政府于2024年2月集体辞职，托卡耶夫重组政府，任命奥尔扎斯·别克捷诺夫为政府总理，政局基本稳定。经济环境方面，在私人消费和固定资产投资的拉动下，哈萨克斯坦2023年实际GDP增长率为5.1%，预计2024年该国实际GDP增长率小幅下降至4.1%。营商环境方面，得益于较好的经济增速，以及降低税费、简化税务流程等便利化措施，国际资金持续流入哈萨克斯坦，为相关基础设施项目建设提供了有力的资金保障。
02基础设施行业特征分析
在电力能源领域，火电是哈萨克斯坦的主要电力来源。为摆脱化石燃料依赖、推动能源结构转型，哈萨克斯坦政府推出了《哈萨克斯坦2050战略》《哈萨克斯坦绿色经济转型构想》《2030年前哈萨克斯坦燃料能源综合体发展构想》等发展规划，大力推动可再生能源发展。在交通运输领域，哈萨克斯坦区位优势显著，政府实施《2030年前哈萨克斯坦运输和物流潜力发展构想》，采取多重激励措施吸引外资助力交通运输业发展。在石油化工领域，哈萨克斯坦批准了《2023-2027年石油天然气和石化项目综合发展规划》，为哈萨克斯坦能源产业注入新的活力，进一步推动国家经济发展。
（一）政府重视电力能源基础设施建设，私人投资助力新能源发展
可再生能源发展提速，电力基础设施建设需求较大。根据Fitch Solutions数据，2023年哈萨克斯坦发电量为106.46TWh，装机容量为27730.27MW，其中火电装机容量占比为72.4%。哈萨克斯坦的非水可再生能源发展潜力巨大，随着《哈萨克斯坦2050战略》《哈萨克斯坦绿色经济转型构想》《2030年前哈萨克斯坦燃料能源综合体发展构想》等政策落地，预计到2033年火电装机容量占比将下降至59.3%；非水可再生能源发电量将达到11509.1MW，装机容量占比将提升至31.3%。哈萨克斯坦目前面临电力设施严重老化的严峻挑战，为平衡南北电力供应、提高输电效率，政府于2023年出台“以投资替代收费”计划，拟每年向电力领域投资4000亿坚戈，用于改造和升级电力设施。
私人投资助力新能源建设。哈萨克斯坦旺盛的电力发展需求也拉动了电力行业的私人投资，根据世界银行PPI数据库的统计，2023年哈萨克斯坦电力基础设施领域新增私人投资两项，均为风力发电项目，总金额1.95亿美元；其中的Shokpar风能发电项目投资金额达1.28亿美元。2023年6月，中国电力国际有限公司完成哈萨克斯坦Sofievskaya 39MW风电项目和Arkalyk 17MW风电项目控股权交割，为哈萨克斯坦新能源市场再添新成果，两项目已被列入《中哈产能与投资合作重点项目清单》。
（二）政府致力于构建综合交通运输体系，交通基础设施发展潜力巨大
多种交通基础设施建设同步推进，政府持续加大资金投入。根据《2030年前哈萨克斯坦运输和物流潜力发展构想》，哈萨克斯坦确定了以建设跨里海运输走廊为优先发展方向，同步推进8条国际运输走廊建设的交通基础设施发展目标。政府正统筹各方资源，同步推进铁路、公路、水路、航运等多种类型的交通基础设施项目建设。为确保相关项目顺利推进，哈萨克斯坦交通部计划在未来6年内，拨款150亿美元用于发展公路运输业，预计将在2029年前重建超过4000公里的公路；计划在未来几年持续投入约400亿美元，以提升本国过境及境内交通运输能力。此外，哈萨克斯坦政府也将采取更加积极的对外开放政策，吸引更多国际资本参与本国交通基础设施建设。2023年该国交通领域新增2个私人投资项目，投资总金额达2415万美元。
中资企业深度参与相关项目建设。中资企业是推动哈萨克斯坦交通基础设施建设水平的重要力量，已累计参与该国2292公里公路改造。2023年，中哈两国签署“阿亚古兹-塔城”铁路项目合作谅解备忘录，该条铁路全长272公里，将成为中哈第三条跨境铁路，建成后两国间的货物吞吐量预计将从目前的2800万吨提升至约4800万吨。该条铁路已于2023年开工，计划于 2027年投入运营，届时哈萨克斯坦也将同步开通与中国的第三个边境口岸：新疆塔城巴克图过境站。
（三）油气产能持续提升，中哈石油化工领域合作稳步推进
油气资源丰富，政府积极规划石油化工领域发展。哈萨克斯坦拥有田吉兹油田、卡沙甘油田、卡拉恰甘纳克油田等三个大型油田，根据《2023-2027年石油天然气和石化项目综合发展规划》，哈萨克斯坦政府计划实施20个重大石油天然气项目，其中不乏生产、加工以及石化工业等关键项目，计划总投资额达373亿美元。相关项目分别坐落在田吉兹、卡拉恰甘纳克和卡沙甘等地，预计将在2027年以前完工，落成后有望推动哈萨克斯坦石油产量提升至1.055亿吨，天然气产量提升至821亿立方米。
中资企业深度参与哈萨克斯坦石化项目建设。2024年4月，中国石化首家海外能源公司——中国石化哈萨克斯坦能源有限公司在哈萨克斯坦阿拉木图正式运营。中资企业与哈萨克斯坦本地企业组成联营体，携手拓展哈萨克斯坦油品销售市场。同时，中国石化还与哈萨克斯坦国家石油天然气公司在阿斯塔纳完成哈萨克斯坦聚乙烯(Silleno)项目股权交割，该项目作为哈萨克斯坦大力发展石化产业并进一步延伸产业链的标志，对哈斯克斯坦经济发展具有重要意义，项目落地将大幅降低哈萨克斯坦对同类型产品的进口依赖。
03市场开发建议
把握基建领域发展机遇，推动两国合作互利共赢。哈萨克斯坦政府推出了《哈萨克斯坦2050战略》《哈萨克斯坦绿色经济转型构想》《2030年前哈萨克斯坦运输和物流潜力发展构想》《2023-2027年石油天然气和石化项目综合发展规划》等政策，为国内外投资者及承包商参与该国基础设施建设创造了众多机遇。中方企业应重点关注哈萨克斯坦相关政策，充分利用双方良好合作基础以及中方企业成熟的技术优势和先进的管理经验，进一步加强拓展相关领域的合作，广泛参与重点项目建设。
做好风险预案，防范社会冲突风险。哈萨克斯坦国内民族结构复杂，宗教极端主义、民族分裂主义和地方分离主义是威胁社会稳定的主要因素，国内南部与西部较贫穷地区存在部分极端组织，非法集会、骚乱事件、村民集体斗殴、工人冲突等社会动乱现象时有发生。近年来社会不稳定性加剧，对立团体之间冲突、抗议集会等非暴力政治运动，以及抢劫、聚众斗殴等暴力事件均有发生，针对中国的抗议活动也在多地出现，容易对企业经营造成影响，中资企业需提前做好风险防范预案。
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内容来源 | 承包商会、中信保
排版制作 | 黄涛编审 | 操敏
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