【一带一路·观察】贸易战升级哪些国家与地区可以替代美国市场?
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4月10日，白宫官员证实，加上此前的芬太尼关税、对等关税、报复性关税，特朗普重返白宫后已将中国对美出口产品的关税提高至145%。由于此前特朗普在第一个任期对华加征的关税、以及拜登担任总统后对华新能源汽车、锂电池等加征的高额关税并没有取消，因此中国大多数产品出口美国面临的关税平均已高达158%，部分产品的关税税率已超过200%。这已事实上造成了中美贸易的硬脱钩，对于以美国市场为主的中国企业而言，能否寻找到替代市场已关乎生死存亡。作为中国（2025年4月以前）最大的单一贸易伙伴，其他市场能否代替美国市场？其他市场多大程度上能代替美国市场？本文基于对不同国家与地区的市场潜力和对华贸易依存度的分析，探寻其他市场替代美国市场的可能性。
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中国对外贸易概况与美国市场的地位
根据海关总署的数据，以美元计，2024年，中国对外贸易额约61622.9亿美元，同比增长3.8%。中国对外贸易再次突破6万亿美元大关。从出口规模看，2024年，中国对外出口35772.2亿美元，同比增长5.9%，刷新了历史纪录。从进口情况看，2024年，中国进口25850.7亿美元，同比增长1.1%。全年贸易顺差9921.6亿美元，同比增长20.5%，创造了新的历史纪录。
从2024年的对外贸易情况看，中美贸易额为6882.8亿美元，同比增长3.7%，从规模上看，中美贸易占中国对外贸易的11.16%；其中，中国对美国出口5246.56亿美元，同比增长4.9%，占中国出口总额的14.66%；中国从美国进口1636.24亿美元，同比下跌0.1%，占中国进口总额的6.3%。2024年，中国对美贸易顺差约3610.3亿美元，占中国对外贸易顺差的36.4%。490.47 1705.15 28.76%
从美国市场规模看，2024年，在海关统计的247个出口目的地中，中国对美国出口额超过中国对212个出口市场的总和。在中国实现贸易顺差的198个出口目的地中，中国对美国的贸易顺差超过173个出口目的地贸易顺差的总和。
从2025年一季度的贸易情况看，根据中国海关总署网站4月18日发布的数据，1-3月，中国对外贸易总额约14343.7亿美元，同比增长0.2%；其中，中国出口8536.7亿美元，同比增长5.8%，进口5807.0亿美元，同比下跌7%。其中，前三个月，中国与美国的双边贸易额为1545.84亿美元，同比增长2.9%，中美贸易占前一季度中国对外贸易总额的10.78%；中国对美国出口1156.16亿美元，同比增长4.5%，占一季度中国对外出口总额的13.54%；中国从美国进口389.68亿美元，同比下跌1.4%，占中国进口总额的6.7%。从中美贸易顺差看，对美国的贸易顺差占前两个月对外顺差总额的28.07%。
无论是从2024年的中美贸易数据看，还是从2025年第一季度的贸易数据看，美国市场在中国外贸市场中都占有极为重要的地位，对美出口不仅远远超过其他一些国家，甚至也超过非洲、欧洲、拉丁美洲等大洲所有国家之和。
以下为2024年中国与主要经济体的相关贸易情况，单位为亿美元，部分出
口目的地为不知名的小岛屿已删除。数据根据中国海关公布的数据整理。
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非美市场的贸易潜力分析
一个国家和地区的市场规模与这个国家和地区的人口总数、人均GDP、消费能力、人口结构等众多因素有关。
为分析全球主要市场的规模与消费能力，研判这些市场的贸易潜力，我们选择了全球186个国家和地区2023年的人均GDP、总人口、人均进口额、与中国贸易关联度、城镇化率、人均最终消费支出以及近三年（2021-2023年）消费支出平均增长率等指标进行分析。同时，为了全面分析各经济体的进口情况以及可能的潜力，我们引入了人均进口额这个指标，以分析各经济体进口情况。其中：
人均GDP反映了该经济体的经济发展水平、民众的消费能力，以及消费结构，高人均GDP通常意味着较强的购买力；
总人口与人口年增长率决定了该经济体的市场规模，人口多意味着市场规模大；
人均进口额与经济体对进口的依赖程度相关联，人均进口额高意味着进口需求大，消费能力强；
人均最终消费支出直接体现居民的消费能力和市场需求；
近三年最终消费平均增长率，反映了该经济体消费市场的扩张速度，增长率高说明该市场在快速发展，未来有较大的潜力；
城镇化率与经济体的发展空间和潜力相关，城镇化率高意味着可能有更高的消费需求；
与中国贸易关联度，主要是指从中国进口占该经济体进口的比率，这一指标可以反映该经济体对中国商品的依赖程度，比率高说明有较好的合作基础，但同时也意味着进一步上升的空间相对有限。
本文根据世界银行的数据以及中国海关总署公布的数据进行分析。
首先是对186个国家的人均 GDP（现价美元）、人均 GDP增长率、总人口、人口年增长率、人均最终消费支出增长率（2021-2023平均）、人均最终消费支出（2015年不变价美元）、人均进口额、城镇人口比率（占总人口比例）等指标数据进行归一化处理。
对于瑙鲁、特威特、黎巴嫩、叙利亚等32个没有录得2023年人均最终消费支出以及人均GDP与增长率的国家和地区，本文一是采用该国或地区最近年份的数据；二是使用世界银行公布的世界平均数据。
本文采用Min-Max归一化方法，对于正向指标，采用以下公式进行计算：
对于负向指标，采用公式如下：
指标值比重采用如下公式计算：
各指标信息熵采用以下公司计算：
各指标权重的确定采用以下公式
通过对人均 GDP、人均 GDP 增长率（%）、商品进口（亿美元）、总人口、人均进口值（美元 / 人）、人口年增长率、人均最终消费支出近三年平均增长率（2021 - 2023）、人均最终消费支出（2015 年不变价美元）、城镇人口（占总人口比例）等指标的标准化与一系列计算，得出各指标权重，见下表：
根据9个指标标准化后的值分别进行计算，最后得出不包括美国在内的186
个国家和地区的贸易潜力综合得分，186个国家和地区的平均得分0.0514。
各个国家与地区综合得分情况如下：
再根据这些国家与地区从中国进口货物总值、从中国进口占这些国家与地区进口的比进行标准化的结果，我们得出这些国家与地区对中国的贸易依存度值，其中均值为0.13605。根据对华贸易依存度与市场潜力均值，构建象限图。其中第一象限为对华贸易依存度高、市场潜力大的国家与地区；第二象限为对华贸易依存度低、市场潜力大的国家与地区；第三象限为对华贸易依存度低、市场潜力小的国家与地区；第四象限为对华贸易依存度高、市场潜力小的国家与地区。以下为以对华贸易依存度为横轴、以市场潜力为纵轴的186个国家与地区的象限图。
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哪些国家适合进行贸易拓展作为美国市场的替代？
根据以上构建的象限分析，要寻求美国市场的替代市场，首要的目标是聚焦第二象限、市场潜力大、对华贸易依存度低的市场。对于这些市场，要积极扩大贸易规模，增加贸易份额。这些国家与地区有欧盟（西、北欧国家）、阿联酋、英国、加拿大、墨西哥、以色列、新西兰、卡塔尔、格陵兰、土耳其、科威特、文莱、印度和新加坡等46个国家和地区。在这些国家与地区中，除少数国家与地区外，绝大多数国家人均GDP高，进口量大，但中国对这些国家的出口在这些国家的进口中占比并不大，除工业制品以外，这些国家与地区对智能制造、绿色产品等转型升级消费需求巨大，中国与这些国家和地区的双边贸易尤其是出口还有巨大的增量空间。企业应重点以这些国家和地区作为美国市场的替代市场，以分散降低对美国市场的依赖。政府应积极推动与这些国家和地区的双边自贸谈判，为企业扩大出口创造条件。
其次是专注第一象限市场潜力大，对华贸易依存度高的国家与地区市场，在保持贸易规模稳定的基础上，尽可能做大增量，扩大贸易规模。根据以上象限图，第一象限的国家与地区有中国香港、日本、大韩民国、澳大利亚、俄罗斯联邦、越南、巴西、马来西亚、印度尼西亚、沙特阿拉伯、泰国和马耳他等13个国家和地区，中国对这些经济体的出口相对较大，且这些经济体从中国大陆的进口占这些经济体进口总额的比相对较高，尤其是越南、马来西亚、印尼等国家加大对“洗产地”的治理力度后，中国对这些国家与地区的出口短期内难以有较大幅度的增长，对于这些市场，主要目标应保持对这些国家与地区出口的稳定，不出现大幅下滑，同时寻求新的贸易增长点。
再次要积极布局拓展第三象限对华贸易依存度低，市场相对较小的国家和地区市场。这些市场虽然相对较小，但自中国进口的产品在这些国家进口中的占比也相对很小，而且这些国家与地区中，既有人均GDP相对较高、消费能力较强的东南欧市场，也有人均GDP相对较低，处于5000美元至8000美元区间，即将迎来耐用品消费、家庭消费爆发升级的新兴国家市场，还有部分西亚石油国家。当然，还有相当多的非洲不发达国家市场。这些国家和地区包括巴林、拉脱维亚、帕劳、克罗地亚、阿根廷、塞舌尔、阿曼、罗马尼亚、南非、保加利亚、哥斯达黎加、瑙魯、伊朗、埃及、黑山、多米尼加、白俄罗斯、特立尼达和多巴哥、塞尔维亚、圭亚那、巴巴多斯、北马其顿、毛里求斯、格鲁吉亚、摩洛哥、乌克兰、萨尔瓦多、斐济、亚美尼亚、阿塞拜疆、阿尔巴尼亚、加蓬、牙买加、波黑、格林纳达、巴拉圭、圣多美和普林西比、博茨瓦纳、危地马拉、古巴、突尼斯、埃塞俄比亚、佛得角、赤道几内亚、伯利兹、赞比亚、玻利维亚、纳米比亚、洪都拉斯、摩尔多瓦、基里巴斯、尼加拉瓜、密克罗尼西亚联邦、马拉维、乌干达、苏丹、津巴布韦、尼泊尔、几内亚比绍、布基纳法索、中非共和国、莱索托、卢旺达、斯威士兰、乍得、尼日尔和布隆迪等。尤其是非洲不发达国家市场，这些国家与地区对于初级工业制口需求巨大，中国企业产品对于这些市场拥有极大的性能、质量等竞争优势，同时，这些国家大多有相对丰富的资源储备，中国与这些国家的双边贸易有较大增长空间。
此外，对位于第四象限、对华贸易依存度高、目前市场潜力较小的国家与地区市场，应以保持稳定为主，这些国家和地区有尼日利亚、菲律宾、智利、乌拉圭、巴基斯坦、巴拿马、孟加拉国、哈萨克斯坦、哥伦比亚、秘鲁、约旦、伊拉克、阿尔及利亚、马尔代夫、厄瓜多尔、乌兹别克斯坦、苏里南、缅甸、图瓦卢、利比亚、吉布提、刚果（金）、蒙古、土库曼斯坦、利比里亚、加纳、吉尔吉斯斯坦、也门、安哥拉、多米尼克、老挝、坦桑尼亚、科特迪瓦、阿富汗、肯尼亚、喀麦隆、刚果（布）、塞内加尔、柬埔寨、瓦努阿图、毛里塔尼亚、莫桑比克、巴布亚新几内亚、贝宁、冈比亚、多哥、斯里兰卡、索马里、塔吉克斯坦、萨摩亚、汤加、几内亚、塞拉利昂、马达加斯加、科摩罗、所罗门群岛和东帝汶等57个国家和地区。除少数国家外，这些国家和地区大多数人均GDP低，消费潜力有待进一步释放，而且中国出口在这些国家与地区的进口中占比相对较高，在这些国家经济没有大幅增长以前，要继续提升对这些国家与地区的贸易增幅难度较大。企业在稳定这些市场的同时，应积极向其他市场拓展。
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中美硬脱钩背景下的贸易应对策略
首先要深化传统贸易合作。一是巩固优势产品出口，分析对华贸易高依存国家消费特征，以及在这些国家已经有一定市场份额的产品，加大研发和生产投入，提高产品质量和附加值，进一步巩固市场地位。二是拓展进口来源，了解不同国家的特色优势产品，积极开展进口业务。如从乌克兰进口优质农产品，从巴西进口矿产资源等。
其次要加强市场调研与品牌推广。一是要精准市场定位，深入研究不同国家与地区市场的消费习惯、文化差异、政策法规等，制定针对性的营销策略。二是加大品牌建设与推广力度，通过参加当地的行业展会、举办品牌宣传活动、利用当地主流媒体和社交媒体进行广告投放等方式，提高品牌知名度和美誉度。
再次是推动产业合作与投资。企业要认识到出口可能存在的关税壁垒，对于有潜力的市场，一是要加强产业对接合作，寻找与当地企业的合作机会，开展产业对接，利用当地的劳动力和资源优势，建立生产基地或产业园区。二是进行投资并购，对于国际化运营能力较强的企业，可以考虑对当地有潜力的企业进行投资或并购，快速获取市场渠道、技术和品牌资源，实现产业升级和市场拓展。
最后，政府部门要提升贸易便利化水平。一是要加强金融合作，推动企业与国内和当地的金融机构合作，提供多样化的金融服务，如贸易融资、汇率风险管理等，支持企业开展对外贸易活动。二是发展物流服务，优化物流配送，推动企业与当地的物流企业合作，建立高效的物流配送体系，降低物流成本，提高物流效率。
不过，总体看，基于我们对美国市场以及全球其他国家和地区市场的分析，如前文所述，中国对美国的出口额超过中国对全球212个出口市场的总和；在中国具有贸易顺差的198个出口目的地中，中国对美国的贸易顺差超过173个出口目的地贸易顺差的总和。而根据市场潜力与对华贸易依存度计算，美国市场潜力分值为0.3980431，对华贸易依存度为0.11734196。从数值得分上看，美国市场是中国对外贸易的重点市场。鉴于中美贸易的硬脱钩，以及中美目前的贸易现状、其他国家与地区的市场规模，事实上，我们认为，基本上没有哪个国家与地区市场能完全替代美国市场，没有哪个国家与地区的贸易能完全替代中美贸易。在关税大战背景下，中国的外贸将面临较大的下滑，中国经济增长也将面临较大不确定性。如何应对贸易战的冲击，怎样开拓替代市场都将是长期的问题，我们也将对此进行进一步的深入研究。
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