敢信么?中美关税互相豁免了
作者：微信文章文 | 刘畅
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子弹还在飞！这回可不是姜文在拍电影。
中美关税互相豁免的消息，网路纷传，说法不一。
难道真的忽如一夜春风来了么？等等，吃瓜先别着急。
先来看看官方的回应：全员“淡定帝”
• 海关官方口径：“文件？没发过！一切照旧”；
• 货代口径：“文件？没有！难道是海关自己偷偷‘开小灶’？”；
• 产业销售/上市公司口径：“二级市场消息跑得比兔子还快，我们还在等通知呢”；
• 外交部发言人微笑：“具体情况？建议问主管部门”
全员打太极，传言似乎是真不靠谱？但是事情还没完。
一纸135项豁免清单突然流出，剧情，比谍战大片还刺激。
我们来仔细分析一下这份豁免清单里面流露出来的蛛丝马迹。
豁免清单总额约450亿，占中国自美进口的30%。全是“命门”商品：
• 集成电路（87亿）：高端芯片依赖进口，但存储芯片未上榜，存储芯片领域已经可以单挑了？；
• 血液制品与医疗器械（67亿+35亿）：关乎民生与医疗安全，短期难寻替代；
• 半导体设备与检测仪器（42亿+19亿）：卡脖子领域的关键技术设备，豁免等于给产业链“打强心针”。
仔细想这是一场中美博弈：面子VS里子的“高端局”：
第一对等试探：大漂亮先“松绑”，中方回敬部分豁免，表面是“礼尚往来”，实为暗中较劲。
第二精准刀法：豁免“没你不行”的品类，企业成本降了；保留“能替代”的高关税，谈判筹码捏得死死的！这操作，既保住里子（产业链安全），又不丢面子（大国姿态），妥妥的“战术大师”！对等让步：美方此前豁免部分中国商品关税，中方以部分豁免回应，既缓和矛盾，又避免示弱；
不管是有人说的信誓凿凿，有内部文件的，未公开发布的，还是完全是小作文的捕风捉影。没关系，我们让子弹再飞一会。迷雾终将散开，作为普通人，我们什么都改变不了，我们能做的只有相信国家，相信东大。
最后说回市场，让我们来预演一下，这件事对市场可能产生的反射性影响。
短期来说G2关税事件有稍微缓和的可能，市场的避险资产（如黄金，农业）热度或降温，出口链（苹果、英伟达链条的消费电子、零部件代工）或有短暂修复，但是空间也很有限，因为长期的不确定性仍然存在，估值和高度受到限制；对于海外市场，可能还会短暂的欢呼雀跃蹦跶一下。但清醒后还得面对现实：科技战、规则战才是终极BOSS。
中长期来看，我们之前已经分析过，要做好长期的贸易关税摩擦准备。关税博弈仅是冰山一角，科技竞争、规则制定权的争夺将更趋激烈。我们还是要做好自己，研究好国内既定的政策和行业，走自身逻辑。
这不今天午后就公布了政治局会议的核心内容，里面包含设立服务消费与养老再贷款，巩固房地产，持续稳定和活跃资本市场，实施积极的财政政策和货币宽松政策等多项内容。关于此次会议的核心细则解读以及投资机会发现，我们周末或下周一再具体聊聊。
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全域资产配置：
• 全球动荡指数6分，进攻为主兼顾防守，评测区间：3-9分。股市约 38%（A股和港股通为3.0:7.0）；QDII（合法跨境ETF）约10%；黄金约 10%；现金类约7%；房产及其他约35%。
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