【一带一路】深度解析泰国新能源行业投资正当时(中)
作者：微信文章——泰国新能源产业政策与行业发展规划分析
在国内企业纷纷寻求出海的当下，协会关于老挝新能源开发机遇研究的文章发布后获得广泛关注，有关注泰国市场者建议针对泰国新能源行业也有类似研究。对此协会顺势而为，对泰国太阳能、风电、储能等新能源产业优势及现状也开展了专题研究，以抛砖引玉，希望能对有志拓展泰国市场的企业有所裨益。
由于研究涉及面宽广，内容庞杂，信息量极大，协会将成果分几期发布，有需要者请留意收藏。
~续上篇~
三、泰国新能源产业有良好的政策环境和发展预期
（一）行业发展概况
1、泰国新能源产业发展动因
泰国地处热带季风气候区，气候炎热潮湿，且拥有漫长的海岸线。特殊的地理环境使其极易受到气候变化的影响，如海平面上升会威胁到沿海地区的生态系统、城市和基础设施；极端气候事件如暴雨、洪水、干旱等频率增加，会对其农业生产、水资源供应和人民生活造成严重破坏。因此泰国非常重视环境保护，致力于减少温室气体排放，目标是到2050年实现碳中和，到2065年实现净零排放。该国计划在2050年将清洁能源的比重提高到总发电量的50%以上，目前清洁能源占泰国电力装机容量的26%。
另一方面，泰国能源严重依赖进口，其电力供应中天然气发电占比较高，而泰国湾的天然气资源日益枯竭。发展新能源可以降低对进口化石能源的依赖，减少因国际能源市场波动带来的风险，保障国家能源供应的稳定性和安全性。
基于上述国家能源安全、环境保护及推动产业升级等各方面原因考虑，泰国政府持续加大新能源产业方面的政策支持和投入。自20世纪90年代，泰国政府出台一系列鼓励和引导新能源发展的法律法规，各类新能源发电项目不断涌现。2015年出台《2015-2036年泰国新能源发展规划》，加快向新能源转向的步伐。
经过多年发展，泰国以光伏为代表的新能源市场已逐渐进入成熟阶段，并获得“东盟清洁能源中心”称号，不同类型、各种体量的项目不断涌现。如过去10年中，超过2900个清洁能源投资项目落户泰国，投资总额超过5600亿泰铢，推动泰国成为东盟的清洁能源中心。包括80多个垃圾发电项目，总投资额约1100亿泰铢；2800多个可再生能源（太阳能、风能、生物质能、沼气等）项目，总投资额约3200亿泰铢；30多个其他清洁能源项目，总投资额约1200亿泰铢。
2、光伏产业发展概况
泰国太阳能装机量位居东盟第二，据泰国能源发展局（EDA）数据显示，2024年泰国新增光伏装机容量达1.5GW，其中分布式光伏占比为700MW，集中式光伏新增800MW。截至2024年，泰国光伏累计装机容量已超5.5GW，其中集中式电站占比较多，屋顶光伏装机增速保持在20%/年。预计到2025年，泰国光伏新增装机容量有望进一步提升至1.8GW，且政府规划2035年光伏装机容量达15.6GW，分布式与集中式光伏将保持同步增长的良好趋势。
近年来泰国经济保持持续增长，用电量持续攀升，泰国的电力需求中，工业用电需求最大，其次为商业和民用。根据相关报告，目前泰国的用电量中，工业部门占比45%，居民住宅占28%，商业部门占23%，其他部门占4%。泰国人均用电量在2024年超过了3000千瓦时，过去十年该国用电量呈逐渐增长态势。由于夏季高温及节假日等因素影响，泰国电力需求在每年第二季度通常会达到顶峰。
而随着企业用电成本上升、碳排放政策收紧以及绿色供应链趋势推动，特别是在工业园区与商业地产领域，越来越多企业倾向于建设“光伏+储能”系统以降低用能成本，实现ESG目标。
从未来趋势来看，分布式光伏在城市和农村地区都有着广阔的应用前景，将成为泰国光伏行业的重要发展方向之一。
3、风能产业发展情况
目前，泰国风电领域的发展相对缓慢，在基础设施建设与技术水平方面，与风电强国相比仍存在一定差距。不过，泰国政府正积极推动风电项目的规划与开发工作，期望通过引入国外先进技术和投资，逐步提高风电在能源结构中的占比。
在发展现状上，泰国陆上风电累计装机容量已达到1.5GW，但海上风电尚未实现商业化运营。在技术应用层面，泰国主要采用适用于3-5米/秒风速条件的低风速风机，同时，智能运维系统的应用也逐渐普及，这有效降低了风电项目的运行维护成本，提高了项目的经济性和可靠性。风电需求方面，泰国海上风能可开发潜力高达13GW，陆上部分区域也适合风电发展，泰国政府计划在2030年底前新增1.5GW陆上风电，到2037年海上风电装机量达到3GW。
4、泰国储能产业情况
当前，泰国储能市场尚处于起步阶段，铅酸电池、锂离子电池等传统储能技术占据主导地位，而液流电池、压缩空气储能等新型储能技术也在逐步开展探索与试点应用。储能需求伴随新能源装机比例提高、电网调频调峰需求增强而增长，间歇性可再生能源占比约7%-8%，近两年风光装机逼近10%临界值，电网侧大储需求临近高速增长拐点，离网型储能系统、工业备用电源和电动车充电配套储能等新兴需求也逐渐释放。
从行业发展现状来看，2024年泰国储能装机容量约为190MWh，在电网侧，曼谷及工业区周边的电网高度依赖储能系统来实现可再生能源的并网调频，从而保障电网的稳定运行，提高可再生能源的消纳能力；在用户侧，东部经济走廊（EEC）的工业企业面临着较大的电价峰谷差，通过配置储能系统，可在电价低谷时储存电能，在电价高峰时释放电能，实现套利，进而有效降低企业的用电成本，提高经济效益。
泰国政府已积极与NuovoPlus等企业开展储能技术合作，并计划到2025年新增290MW储能容量。在政策推动方面，泰国政府规定2025年前新建的可再生能源项目必须配套10%的储能容量，这一政策为储能市场创造了稳定的需求，有力地推动了储能技术在可再生能源项目中的广泛应用，促进了储能产业的发展。在技术路线上，电网侧主要采用循环寿命长（可达6,000次以上）的磷酸铁锂电池；用户侧则广泛应用梯次利用电池，以有效降低储能系统成本。
(二) 行业政策加持
1、核心政策环境
中泰两国长期保持友好外交关系，是全面战略合作伙伴关系。泰国积极推进“东部经济走廊”和“泰国工业4.0”与共建“一带一路”倡议深度对接，促进了两国在经贸、投资、新能源、高科技等领域的合作。双边贸易额从2010年的647亿美元增长至2023年的1312亿美元，中国连续11年成为泰国最大贸易伙伴。2023年中泰签署共建“一带一路”合作规划，重点推进新能源、基础设施等领域合作。泰国积极响应中国-东盟清洁能源合作计划，双方在清洁能源技术转让、标准互认、人才培养等方面开展深度合作。中泰铁路合作项目通车后，将进一步降低中资企业在泰国北部投资的物流成本。2025年中泰两国建交50周年，两国邦交持续升温，稳定的政治环境与政策连贯性，为中资企业在泰国长期发展提供坚实保障。
泰国政府高度重视新能源的发展，制定了一系列明确且具有前瞻性的政策框架。通过《泰国能源发展规划（2018-2037）》和PDP2023（电力发展计划），泰国设定了到2037年可再生能源在发电结构中占比达30%（PDP2023规划为35%）的宏伟目标。其中，太阳能发电装机容量计划达到13GW，风电装机容量达到3GW，储能容量也将实现显著增加。
此外，为吸引外商投资新能源产业，泰国政府出台了一系列极具吸引力的投资优惠政策。泰国投资促进委员会（BOI）规定，对于投资超50亿泰铢的外资车企，可享企业所得税减免8年，进口设备免税等优惠。对于新能源相关产业，除企业所得税减免外，还可能免征机器、设备、原材料等的进口关税、增值税和消费税等。以一家投资100亿泰铢的新能源汽车零部件生产企业为例，在享受政策优惠后，仅进口关税和增值税减免一项，每年可节省成本约3亿泰铢。BOI还提供一定的财政支持，如基础设施补贴（最高可达项目投资的20%）、研发补贴（补贴比例为研发费用的25%）等，帮助企业降低投资成本和运营成本。泰国政府承诺完善相关基础设施建设，计划在未来五年内投资5000亿泰铢用于交通、能源等基础设施项目，为企业创造良好的投资环境。这些政策极大地降低了企业的投资成本，显著提高了项目的投资回报率，从而吸引了大量国内外企业积极参与泰国新能源项目的开发与建设。
2、细分政策支持
泰国政府计划在2030年之前实现温室气体排放量减少30%，并将可再生能源在总发电量中的份额提高到51%。为实现这些目标，政府大力推动太阳能、风能、生物质能等可再生能源项目的发展，制定了详细的发展规划和目标。
在光伏领域，泰国实施了净计量政策（NetMetering），该政策有力地支持了分布式屋顶光伏项目的发展，允许用户将多余的光伏发电电量出售给电网，这一举措极大地提高了用户安装分布式光伏系统的积极性。同时，泰国还为光伏项目提供了FIT（上网电价补贴）政策，补贴标准为2.16泰铢/度，屋顶光伏项目被列为BOI优先支持项目。对于光储项目，补贴更是高达2.83泰铢/度，且补贴期限长达25年，进一步增强了光伏项目的经济可行性。
电力市场化方面，2023年通过的《天然气市场自由化法案》，允许PTT企业参与LNG进口与分销，降低光伏项目配套燃气调峰电厂成本。
在新能源汽车方面，泰国政府也出台了一系列支持政策。2024-2027年，购买新能源汽车的消费者可获得每辆最高10万泰铢的购车补贴；2024-2025年，售价不超过200万泰铢的新能源汽车整车进口关税降低40%，售价不超过700万泰铢的进口新能源汽车消费税从8%降至2%。
对于企业购置新能源车辆，泰国政府同样给予税收优惠。企业购买全进口或国内组装的电动卡车、电动巴士，可享受当年企业所得税抵免优惠，其中全进口车辆的抵税额为车款的1.5倍，国内组装车辆的抵税额为车款的2倍，该政策执行至2025年12月31日。
此外，为了提高新能源项目的推进效率，泰国设立了一站式服务中心，专门用于简化新能源项目的审批流程。项目开发者提交申请后，由多个相关部门联合进行评审，承诺光伏项目审批时间缩短至45天，加快了项目的落地进程。
综上所述，泰国在新能源产业方面有非常优惠的政策，未来增长预期明确，这也是吸引众多海外企业纷纷入驻的重要原因。
~未完待续。建议收藏保留以利阅读~
注：限于信息来源，文中数据仅供参考，项目推进中数据变动请以实际为准。
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