多客科技 发表于 2025-5-12 08:27

红衫AI峰会2025主题演讲:AI万亿美元机遇

作者:微信文章
从昨天看到这个视频到现在已经看了不下五遍了,想跟大家分享下原文,希望大家也有所触动。

各位好!今天红杉资本的索尼娅、康斯坦丁和我们所有伙伴担任主持。在深入探讨前,先分享些过去一年在 AI 领域的感悟。我们深知自己像 “广告商”,昨天我和一位创始人沟通,他还承诺 9 点 35 分帮忙发活动链接呢。现在,我们先来聊聊 AI。大家怎么看当下的 AI?我们常用唐・瓦伦丁的思路分析市场:这是什么、为何重要、现状如何、我们怎么做、怎么把握机会、如何取胜。过去讨论过这些,接下来更新下想法。这是什么、为何重要看看这张对比云转型和 AI 转型的幻灯片。云转型开启时,全球软件市场扩张,带来 4000 亿美元收入。类比来看,AI 服务市场起点规模至少大一个数量级,未来 10 - 20 年极有可能发展得无比庞大。而且,AI 瞄准的不只是服务市场,还有应用程序市场。大家要知道,AI 发展不仅是必然,而且迫在眉睫。计算能力、网络、数据分发和人才等要素已完备。与之前的技术浪潮相比,AI 浪潮具有叠加效应,发展速度更快。从产品推广的逻辑看,想让产品成功,人们得知道、想要且能购买。云转型初期无人关注,贝尼奥夫得用游击营销策略吸引目光。但 AI 不同,ChatGPT 发布后全球瞩目。如今互联网普及,AI 应用推广几乎没有阻碍。虽说市场竞争逐渐激烈,但机会依然广阔。回顾之前的技术转型,多数收入超 10 亿美元的公司处于应用层,我们坚信 AI 领域也是如此。那评估 AI 公司要关注什么呢?95% 和评估其他公司类似,我重点讲讲特殊的 5%。别被表面营收迷惑,要考察用户采用、参与和留存情况,判断是短期尝试还是长期行为改变。当下毛利率没那么重要,关键是未来提升的空间。如果能从卖工具转向卖成果,就能获取更多价值。还有,有些数据很关键,它要能推动业务指标,不然就没意义。大家得清楚,现在是 AI 发展的关键时期,必须全力投入。AI 当下的情况先回顾 2023 年,对比 AI 原生应用和传统移动应用的日活与月活比例,之前 AI 应用参与度低,但现在 ChatGPT 的这一比例大幅攀升,这是个好消息,说明大家从 AI 中获得了更多价值。在实际应用方面,AI 的潜力巨大。广告领域能创作精准美观的文案,教育领域可轻松可视化新知识点,医疗领域能更好地诊断病情,编码领域更是迎来变革。不少产品达到市场契合点,降低了软件开发门槛,提升了效率。从技术角度看,预训练速度有所放缓,毕竟容易实现的成果大多已完成。不过,推理、合成数据、工具使用和智能体架构等方面不断创新。去年在人工智能峰会上,诺姆・布朗分享了推理技术的进展,今年丹尼尔・罗伯茨也会介绍相关内容。说到 AI 产业链,价值主要在应用层。基础模型在这一层竞争激烈,第一批 AI 杀手级应用已经出现,比如 ChatGPT 等。新公司很多聚焦智能体业务,未来会更加成熟。我们预测,垂直领域的智能体将为初创公司带来机会,它们在特定任务上已经超越人类,比如安全、开发运维和网络领域。编码领域率先进入 “富足时代”,这也预示着其他行业的变革方向。从更长远的角度预测 AI 的未来前面讲了很多重要话题,现在我们从更长远的角度预测 AI 的未来。这部分内容分为三点:下一波 AI 的主要发展浪潮、实现目标所需的技术,以及对我们日常生活的影响。一年前,AI 领域开始出现智能体相关业务,现在这些智能体相互协作、竞争,逐渐形成智能体网络,未来还会发展成智能体经济。在这个经济模式里,智能体不仅交流信息,还会转移资源、进行交易,并且建立信任机制。但这并不意味着人类被取代,而是人与智能体相互配合。要实现智能体经济,面临不少技术挑战。首先是持久身份问题,智能体要保持自身特性和记忆,和它打交道的对象也得被记住,目前在长上下文窗口等技术上虽有尝试,但在真正的记忆和自学习方面仍有难题。其次是无缝连接,如今大家都在关注这个问题,想象一下个人计算设备间能无缝通信,不需要 TCP/IP 协议和互联网,现在正在构建相关协议层,很多大公司也在合作。最后是安全问题,随着 AI 发展,数据和信任安全愈发重要,未来可能会形成专门的安全产业。AI 发展会给我们带来诸多改变思维方式上,从确定性思维转向 “断奏式” 思维,以前计算机按程序执行任务,结果确定,现在 AI 可能给出不同答案。管理方式也要变,要清楚智能体的能力边界,以后的管理决策会更复杂。总之,我们将拥有更多能力,但也要应对更多不确定性和风险。去年 AI 峰会上,我们曾预测公司的职能会由 AI 智能体完成,虽然 “一人独角兽” 公司还没出现,但已有公司凭借少量人员快速发展。未来,大量实验室会建立,智能体和流程会深度融合,神经网络也会不断进化,这将重塑个人工作模式、企业架构,甚至整个经济体系。感谢大家参会,希望今天能有更多收获!
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