红衫AI峰会2025主题演讲:AI万亿美元机遇
作者：微信文章从昨天看到这个视频到现在已经看了不下五遍了，想跟大家分享下原文，希望大家也有所触动。
各位好！今天红杉资本的索尼娅、康斯坦丁和我们所有伙伴担任主持。在深入探讨前，先分享些过去一年在 AI 领域的感悟。我们深知自己像 “广告商”，昨天我和一位创始人沟通，他还承诺 9 点 35 分帮忙发活动链接呢。现在，我们先来聊聊 AI。大家怎么看当下的 AI？我们常用唐・瓦伦丁的思路分析市场：这是什么、为何重要、现状如何、我们怎么做、怎么把握机会、如何取胜。过去讨论过这些，接下来更新下想法。这是什么、为何重要看看这张对比云转型和 AI 转型的幻灯片。云转型开启时，全球软件市场扩张，带来 4000 亿美元收入。类比来看，AI 服务市场起点规模至少大一个数量级，未来 10 - 20 年极有可能发展得无比庞大。而且，AI 瞄准的不只是服务市场，还有应用程序市场。大家要知道，AI 发展不仅是必然，而且迫在眉睫。计算能力、网络、数据分发和人才等要素已完备。与之前的技术浪潮相比，AI 浪潮具有叠加效应，发展速度更快。从产品推广的逻辑看，想让产品成功，人们得知道、想要且能购买。云转型初期无人关注，贝尼奥夫得用游击营销策略吸引目光。但 AI 不同，ChatGPT 发布后全球瞩目。如今互联网普及，AI 应用推广几乎没有阻碍。虽说市场竞争逐渐激烈，但机会依然广阔。回顾之前的技术转型，多数收入超 10 亿美元的公司处于应用层，我们坚信 AI 领域也是如此。那评估 AI 公司要关注什么呢？95% 和评估其他公司类似，我重点讲讲特殊的 5%。别被表面营收迷惑，要考察用户采用、参与和留存情况，判断是短期尝试还是长期行为改变。当下毛利率没那么重要，关键是未来提升的空间。如果能从卖工具转向卖成果，就能获取更多价值。还有，有些数据很关键，它要能推动业务指标，不然就没意义。大家得清楚，现在是 AI 发展的关键时期，必须全力投入。AI 当下的情况先回顾 2023 年，对比 AI 原生应用和传统移动应用的日活与月活比例，之前 AI 应用参与度低，但现在 ChatGPT 的这一比例大幅攀升，这是个好消息，说明大家从 AI 中获得了更多价值。在实际应用方面，AI 的潜力巨大。广告领域能创作精准美观的文案，教育领域可轻松可视化新知识点，医疗领域能更好地诊断病情，编码领域更是迎来变革。不少产品达到市场契合点，降低了软件开发门槛，提升了效率。从技术角度看，预训练速度有所放缓，毕竟容易实现的成果大多已完成。不过，推理、合成数据、工具使用和智能体架构等方面不断创新。去年在人工智能峰会上，诺姆・布朗分享了推理技术的进展，今年丹尼尔・罗伯茨也会介绍相关内容。说到 AI 产业链，价值主要在应用层。基础模型在这一层竞争激烈，第一批 AI 杀手级应用已经出现，比如 ChatGPT 等。新公司很多聚焦智能体业务，未来会更加成熟。我们预测，垂直领域的智能体将为初创公司带来机会，它们在特定任务上已经超越人类，比如安全、开发运维和网络领域。编码领域率先进入 “富足时代”，这也预示着其他行业的变革方向。从更长远的角度预测 AI 的未来前面讲了很多重要话题，现在我们从更长远的角度预测 AI 的未来。这部分内容分为三点：下一波 AI 的主要发展浪潮、实现目标所需的技术，以及对我们日常生活的影响。一年前，AI 领域开始出现智能体相关业务，现在这些智能体相互协作、竞争，逐渐形成智能体网络，未来还会发展成智能体经济。在这个经济模式里，智能体不仅交流信息，还会转移资源、进行交易，并且建立信任机制。但这并不意味着人类被取代，而是人与智能体相互配合。要实现智能体经济，面临不少技术挑战。首先是持久身份问题，智能体要保持自身特性和记忆，和它打交道的对象也得被记住，目前在长上下文窗口等技术上虽有尝试，但在真正的记忆和自学习方面仍有难题。其次是无缝连接，如今大家都在关注这个问题，想象一下个人计算设备间能无缝通信，不需要 TCP/IP 协议和互联网，现在正在构建相关协议层，很多大公司也在合作。最后是安全问题，随着 AI 发展，数据和信任安全愈发重要，未来可能会形成专门的安全产业。AI 发展会给我们带来诸多改变思维方式上，从确定性思维转向 “断奏式” 思维，以前计算机按程序执行任务，结果确定，现在 AI 可能给出不同答案。管理方式也要变，要清楚智能体的能力边界，以后的管理决策会更复杂。总之，我们将拥有更多能力，但也要应对更多不确定性和风险。去年 AI 峰会上，我们曾预测公司的职能会由 AI 智能体完成，虽然 “一人独角兽” 公司还没出现，但已有公司凭借少量人员快速发展。未来，大量实验室会建立，智能体和流程会深度融合，神经网络也会不断进化，这将重塑个人工作模式、企业架构，甚至整个经济体系。感谢大家参会，希望今天能有更多收获！
页:
[1]