AI算力,持续超预期!
作者：微信文章近期海外算力大涨，全球算力需求正在共振，国产算力有望持续释放需求。
海外算力方面：
今夜零点，英伟达线上股东大会将召开。
机构：英伟达市值可望扩张到6万亿美元，得益于新一波AI应用黄金浪潮。
英伟达目前市值3.7亿，按该机构的观点，还要上涨60%。
目前英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，对PCB、光模块、液冷需求持续增长。
海外算力/英伟达产业链：
光模块：中际旭创、新易盛、德科立、剑桥科技、联特科技
CPO：太辰光、天孚通信、仕佳光子、罗博特科、博创科技、源杰科技、光库科技
PCB：胜宏科技、生益电子、沪电股份、广合科技
铜缆：沃尔核材、神宇股份、博创科技、瑞可达、兆龙互连
电源/HVDC：禾望电气、中恒电气、麦格米特、欧陆通、伊戈尔
液冷：英维克、川环科技、淳中科技、朗威股份、精研科技
AI服务器：工业富联
国产算力方面：
昨天（6.24）有启动的迹象，光模块光迅科技涨停，交换机锐捷网络大涨，国产光模块/交换机看二季度会不会释放业绩。
今天，柴发（泰豪、科泰、潍柴）板块大涨，有调研说价格报到300万。
快7月了，市场开始关注二季度业绩情况，海外算力公司二季度业绩应该非常出色，国产算力一季度业绩低于预期，二季度估计会有增长，但也受到缺芯的影响，下半年业绩应该非常不错。
6月26日，2025中国AI算力大会举办，会议内容包括AI推理算力、智算中心、智算集群异构混训技术研讨会、超节点技术研讨会等。
国产算力，需要关注Deepseek R2啥时发布，半年报以及下半年业绩的释放情况，预计下半年业绩迎来爆发。
国内算力产业链：
柴发：泰豪科技、科泰电源、潍柴重机
光模块：光迅科技、华工科技、源杰科技、富信科技
交换机：锐捷网络、菲菱科思、共进股份、盛科通信、裕太微
AIDC：润泽科技、科华数据、中恒电气
算力租赁：宏景科技、海南华铁、协创数据、超讯通信、迈信林、平治信息
云计算：青云科技、并行科技、优刻得、首都在线
AI服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中兴通讯
AI芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科
华为算力：拓维信息、天源迪科、四川长虹、神州数码、深圳华强
91OC：泰嘉股份、华丰科技、伟测科技、兴森科技、意华股份、华正新材、光迅科技、川润股份
英伟达即将新高，全球AI算力的宏大叙事继续。
牛市真来的时候，算力肯定不会缺席，无论是海外算力还是国产算力。
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