【财报 | 60%AI语音业务增速】Twilio Q3业绩创新高,营收达13亿美元,语音AI需求强劲,股票大涨
作者：微信文章云通信巨头Twilio 本周发布了2025财年第三季度财报，业绩大幅超出市场预期，当日消息发布后，股价应声上涨18%。该季度公司营收同比增长14.7%达到13亿美元， 有机增长13%，实现GAAP运营利润4100万美元。这不仅标志着公司持续盈利能力的提升,更反映出其在客户参与平台(CEP)市场的领导地位进一步巩固。
公司在本季度实现了多项关键增长：客户数量从上季度的34.9万增至39.2万；净收入留存率提升至109%；运营利润率从去年同期的-0.4%提升至3.1%。这一业绩增长主要得益于AI驱动的语音解决方案快速普及、跨产品销售策略奏效,以及自助服务和ISV渠道的强劲表现。
本季度，Twilio也正式迈入盈利阶段，过去五年的年均盈利增长率达到17.5%，利润率在近12个月内显著提升。未来三年Twilio的盈利将以40.8%的年增长率扩张，远超美国市场15.9%的平均增速。虽然收入增长预期为7.2%，低于市场平均水平，但高质量的盈利能力已经得到验证。
市场也一致看好，Twilio的利润率将从目前的0.4%提升至三年后的7.6%。这一显著扩张主要得益于公司战略重心从低利润的消息业务转向高附加值的软件平台业务。国际化扩张和产品创新也在推动客户留存率提升，支撑利润率改善。不过，公司的软件业务Segment (CDP)增长持平，这引发了市场对产品粘性和交叉销售能力的担忧。尽管国际化自助服务渠道和全渠道策略正在开拓新的客户群，但如果无法加快软件收入占比的提升，可能会限制长期净利率和增长潜力。
本季度特别值得关注的是，Twilio的AI语音服务收入同比增长60%，头部客户使用量增长达10倍。公司新推出的整合语音、短信、邮件和聊天功能的智能体生产力解决方案也备受青睐。Twilio CEO Khozema Shipchandler 也表示，公司的语音 AI 产品正受到创业公司和大型企业客户的强烈追捧。这一消息与 Twilio 最新发布的第三季度财报相呼应，显示出公司在 AI 赛道的竞争优势正在逐步显现。
作为全球领先的云通信平台，Twilio 正积极将 AI 能力整合进其核心产品线。公司的语音 AI 解决方案能够为企业提供智能客服、自动语音应答等功能，帮助企业提升运营效率，降低人工成本。从初创企业到大型企业客户都表现出了对这类解决方案的强烈需求，这反映出 AI 在企业通信领域的应用正在加速普及。此外，通过收购身份验证平台Stytch，进一步增强了AI驱动的客户交互能力。
展望第四季度，Twilio预计营收将达到13.1-13.2亿美元，同样超出分析师平均预期的12.8亿美元。公司还上调了2025全年的业绩指引，全年收入增长指引从10-11%上调至12.4-12.6%；非GAAP运营利润预期从8.5-8.75亿美元上调至9-9.1亿美元；自由现金流预期从8.75-9亿美元上调至9.2-9.3亿美元。
Saasverse Insights
当前通信即服务(CPaaS)领域正在经历AI驱动的重大转型，Twilio通过AI赋能传统通信能力、打造智能体通信基础设施的战略走在了行业前列。这一趋势提示我们，AI 正在从单点应用走向基础设施化，未来将深度嵌入到每一个企业服务场景中。收购Stytch也显示出Twilio在AI身份验证领域的战略布局,这将强化其平台的核心竞争力。Twilio的强劲业绩表现也印证了企业级SaaS在后疫情时代的韧性，以及AI赋能下通信科技创新的巨大潜力。对中国创业者而言，这预示着在垂直领域深耕并结合AI能力或将成为突破口。
#企业通信 #SaaS #客户参与平台 #AI身份验证 #云服务
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