AI情转移
作者：微信文章数据 + 模型 + TPU + 生态 + 人才 = Google。Transformer 的缔造者，ASIC 计算的先行者。谷歌正以全栈式的技术与资源布局，悄然筑起属于自己的 AI 帝国，其在未来 AI 竞争中的统治力，已经和英伟达分庭抗礼，在地平线上若隐若现。
市场近期从炒落地慢慢转向炒预期。
如果今年的光模块为首的AI硬件是炒落地，那么后来的新能源，就是偏向炒预期。接着涨价超预期，炒行业困境反转的预期。包括这几天的AI应用也是预期。
炒预期与炒落地是两种截然不同的玩法，需要的逻辑也是不一样的。
炒预期，讲究的是逻辑合理性：类似于产业很多公司都在纷纷要干这件事儿，那么就是合理的。
而炒落地，讲究的是落地的确定性：类似于订单，业绩的持续兑现等等。
不能弄反，炒预期的时候，就你孤家寡人搞，其他人还按兵不动，那么再有订单，再有投入都是肉包子打狗，没有涟漪，没有后续。同样的，炒落地的时候，你还在讲星辰大海，那么大家就会失去耐心，人走茶凉。
最典型的就是：诸如光模块，2023年，最牛的是联特啥的，因为当时讲的是预期；而今年，就是扎扎实实的易中天，因为讲的是业绩落地。
炒落地与炒预期还有一个区别，就是：
炒落地通常偏向容量，赛道；炒预期通常偏向题材，投机。
应对结构性行情的重点是，把目光放在，更有趋势特征的方向上。短期各种属性资金的连续买入，形成的短期的势。在这个势里去把握节奏与惯性。这才是短线交易的底层逻辑，并非什么K线看图。
在A股，大部分时候赚的都是风格的钱，增量资金的属性决定了风格的底色，是价值还是成长，是大盘还是小盘；机构行为决定了风格的持续性，趋势还是反转，做多波动率还是做空波动率。
顺风则飞龙在天，逆风则潜龙在渊。
整个牛市都应该贯穿的思路是：不断围绕泛AI（包括机器人/国产化）的新分支，新故事，新个股触媒，产业地位变化等等因子（有些真产业趋势，有些资金行为），结合情绪/指数/相对强度，找到每个阶段斜率最大的载体。用认知去参与，而不是跟随波动参与。
最宏大的叙事，不是东大VS西大的版本:
而是最优秀的人类，通过点亮科技树，来对抗整个种群的内耗、戕害、对抗通胀与通缩。追求智力和体力的双重解放，追求星辰大海。
就像被误解是人生的一部分一样，遗憾也是交易的一部分。
人的本质是赌徒，不赌其实在赌自己输：
坚定科技主线，AI情只会转移，不会消失，我在GPU和应用等你。
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往来皆淡 守静得安 独对影清欢
灵魂自由时
花会自己开
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