Ai电力
作者：微信文章黄仁勋在《The Joe Rogan Experience》节目上再次抛出行业重磅观点：
如今AI产业的扩张早已不是“抢GPU”的时代，电力可用性才是决定行业规模天花板的关键！
为破解缺电困局，海外大厂纷纷启动“电力自救计划”，而这也给国内相关赛道的企业送去了实打实的利好。
1️⃣加码传统能源兜底，燃气发电机成“救命稻草”。
西门子、GE等国际巨头的燃气发电机订单已排到2030年，国内杰瑞股份（燃气轮机整机）、应流股份（燃气轮机叶片）直接坐享订单红利。
2️⃣拥抱清洁能源，光储+变压器组合登场。
光储逆变器龙头阳光电源、变压器领域的金盘科技与思源电气，凭借成熟的技术和稳定的产能，成为海外大厂引进新能源设备的优选，业务增长空间被进一步打开。
3️⃣布局前沿技术，SOFC燃料电池受追捧。
这项高效发电技术成了新宠，利好潍柴动力（燃料电池整机）、三环集团（燃料电池隔板），而作为燃料电池核心材料铬金属供应商的振华股份，也将同步受益。
4️⃣“节流减负”，关停高耗电企业保算力。
北美地区正通过关停电解铝工厂减少电力消耗，这直接推动铝价上涨，国内铝企云铝股份将凭借成本优势和产能规模，充分享受铝价上行带来的利润增长。
“内容仅作科普，不构成投资建议”
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