AI应用的春天来了
作者：微信文章一、商业航天：政策牵引 + 资本助力，打造中国“商业航天新一极”政策驱动明确广州发布《先进制造业强市规划》，明确提出建设系列化运载火箭产业基地，目标成为中国商业航天新一极。资本热度高涨股权投资线成为资金挖掘重点，鲁信创投等连板晋级，带动低位补涨品种如越秀资本、广百股份上行。产业链逐步成熟发射、卫星制造、测控、应用等环节协同发展，商业化落地加速。概念活跃度高前期高位股受监管压制后，市场急需低位有辨识度标的维持热度，股权投资平台类公司具备想象空间。
二、AI应用深化：消费端渗透提速，AI for Science率先落地
（1）AI营销（GEO概念）——流量红利下的广告革命
大模型带来第三次互联网流量革命，原生AI应用用户快速增长：
豆包（1.55亿周活）、DeepSeek（8000万+）、元宝（2000万+）
AI广告实现精准投放、内容生成自动化，提升转化率和ROI。广告主预算向AI营销倾斜，推动GEO（Growth through Engagement & Optimization）模式兴起。
（2）AI for Science（AI+科研）——实体经济第一落地方向
OpenAI推出ChatGPT Health，引爆AI医疗关注。AI在药物发现、基因测序、临床辅助诊断等领域效率显著提升。“AI制药”进入验证期，多个管线进入临床阶段，产业资本密集布局。志特新材晋级5连板，显示资金对“硬科技+AI融合”的高度认可。
三、算力基础设施：工业智能化底座，政策+订单双轮驱动
政策加持工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，强调加强智能算力供给。智算中心建设提速国内大厂陆续招标，H200芯片交付在即，拉动配套设备需求。算力租赁爆发轻资产模式受追捧，农尚环境、润泽科技等表现强势。国产替代迫切中美科技竞争背景下，国产GPU、服务器、光模块需求激增。
四、有色金属（战略资源）：供需格局重塑，价格中枢上移
供给收紧
越南拟禁止稀土原矿出口，全球供应链再平衡；中国加强钨、钼、锗等战略资源管控。
需求复苏预期
新能源、军工、半导体、AI硬件拉动高端金属需求；稀土用于电机（电动车、风电）、钨用于硬质合金、锗用于红外光学。
美联储宽松预期升温
尽管3月降息概率仅40%，但美债利率下行趋势确立；彭博指数调整引发短期波动，但不改长期上涨逻辑。
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