消费与AI的两重天
作者：微信文章1
过去一年
一直盯着恒生科技ETF
在2025年国庆后，高点出局
一直等着入场机会
没等到
一直跌
当时的观点
中国对标美股英伟达、谷歌等七姐妹的股票都在港股
比如腾讯 阿里巴巴 美团 京东等等
虽然大佬级别的字节跳动和华为没上市
但其它叫的上号的平台都在港股了
现在发现
不对劲
美团 阿里巴巴 大战外卖市场
把他们的利润也搞掉了
消费内卷从厂家 卷到了消费平台
不过对于港股来说
躺赚的股票是：香港交易所
是的，香港交易所本身也是上市公司，2025年净利润177亿
2
国产替代
中国可以国产替代的项目越来越少
飞机发动机是其中之一（大飞机发动机成本占了超过三分之一），而且飞机可以用很多年，只要更换老发动机就行了。
这里有我们关注一年多的唯一性股票 航发动力
这几天开始研究高端机床，看看有没有收获，少数还有大规模国产替代空间的行业
创新药和医疗器械也是少数可以大规模国产替代的行业
不过创新药ETF最近比较弱，但未来可期
3
AI离老百姓很远
因为AI行业需要的是高精尖人才，没办法大规模带动就业
同时AI的应用，因为替代人工，反而有一大批人变成灵活就业
但AI发展是大国争霸的必备条件之一
而且发展速度在不断加快
你看去年的春晚和今年的春晚
机器人的智能水平明显不一样了
一级市场无数的资金
除了卷航空航天就是卷AI
所以有些AI小企业未来会变成巨无霸
只是目前还不知道是哪个
我对寒武纪比较悲观
因为下游大客户都开始自己研发芯片了
比如阿里巴巴、字节跳动等
寒王太寒 寒是冬是水
在离火运的未来这么多年
应该取个夏天的名字才对
春晚机器人群集团表演
背后是群体控制技术
这个厉害👍
这个才是核心竞争力。
跟一群无人机一起飞表演一个样
外国人的飞机飞上去为什么一直掉。
这就是核心竞争力。
也许这里面也会出大公司。
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