关注个股000159 600192
国内一个跟机构混在一起的做私慕的朋友说可以中线持有.供大家关注.192有搞头,业绩很可能出现拐点,三家qfii出现在十大流通股东中.
择机会进点,策略:持有
[ 本帖最后由 deutschben 于 2007-8-1 16:11 编辑 ] http://image.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600192.gif
http://image.sinajs.cn/newchart/min/n/sz000159.gif
回复 #2 live 的帖子
你速度好快啊,我都不会贴图谢谢. 这两天都会跌 看能不能抗住了 $支持$ $支持$
回复 #4 大师兄 的帖子
呵呵,说过了,这两个只适合中线关注,短线要狂飙可能性不大.大盘不稳短线很难把握. live斑斑能不能帖上K线图，这样看得更明了$握手$
买入了长城电工600192.把我自己收集的信息贴出来,供大家参考.
股东持股篇十大股东
股东名称 持股数(万股) 比例 股份性质
甘肃长城电工集团有限责任公司 14,003.50 49.17% 流通受限股份
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 1,259.92 4.42% 流通A股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 606.31 2.13% 流通A股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 341.56 1.20% 流通A股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 278.01 0.98% 流通A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 249.99 0.88% 流通A股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 248.47 0.87% 流通A股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 203.21 0.71% 流通A股
袁龙 116.39 0.41% 流通A股
沈燕丽 104.92 0.37% 流通A股
十大流通股股东
股东名称 持股数(万股) 比例 股份性质
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 606.31 2.13% 流通A股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 341.56 1.20% 流通A股
中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 278.01 0.98% 流通A股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 249.99 0.88% 流通A股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 248.47 0.87% 流通A股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 203.21 0.71% 流通A股
袁龙 116.39 0.41% 流通A股
沈燕丽 104.92 0.37% 流通A股
赵建平 100.00 0.35% 流通A股
人数持股变动图
人数持股变动图rt
机构点评篇
海通的报告 23.07.07半年报业绩略低于我们的预期。长城电工7月21日公告半年报，2007年中期公司完成主营业务收入71567万元，同比增长3.88%，完成主营业务利润3681万元，同比增长72.81%，完成净利润2624.5万元，同比增长78.42%，每股收益达0.092元，略低于我们的预期。
主营业务盈利能力有显著提高。中报显示长城电工下属长开厂完成中压开关柜销售收入2.81亿元，略低于去年同期，但开关柜业务的毛利率比去年同期上升5.23个百分点，达到17.29%。213厂工业控制与配电电器元件销售收入比去年同期大幅增长54.88%，且毛利率比上年同期增长1.08个百分点。天传所自动化装置销售收入比上年同期增长25%，毛利率也提高2.08个百分点。除了兰州电机和长控厂受资产剥离可比基数变动的影响，大部分电气设备主营业务都表现出销售收入和毛利率增长态势。我们认为2007年上半年有色金属等原材料的价格继续上涨，公司电气设备主业能够顶住原材料成本上涨压力保持毛利率上升的良好态势，显示公司主业的盈利能力有所增强。
三项费用的下降仍然是净利润大幅增长的主要原因之一。公司半年报显示管理费用从上年同期的11.7%下降到7.65%，营业费用从去年同期的5.84%下降到4.82%，三项费用的大幅下降是公司净利润大幅增长的另一个重要原因。三项费用的大幅下降也验证了我们前期对公司的判断，公司经营管理思路发生重大变化，未来公司将进入业绩释放阶段。
兰州电机和长控厂的资产剥离对公司的各种正面影响尚未体现。2006年末长城电工完成了重大资产置换，使公司甩掉了连年亏损的长城控制器厂和兰州电机有限责任公司（保留了风电资产和部分大中型电机资产）的沉重历史包袱，公司基本面的好转将逐步体现。作为甘肃省振兴装备业的龙头企业，甘肃省国资委给予了公司一系列扶持政策，不过由于兰州电机和厂控厂被置出部分的资产面临一系列较为复杂的破产程序，其进度影响了后续兰州电机该部分的资产处置。因此我们在半年报中只能看到大中型电机和中低压控制电器销售收入的同比大幅减少等影响，而其他税收优惠等正面影响均未体现。
下半年可能进行的定向增发将进一步加大对风电零部件及其他优势产业的投入。根据我们的推测，长城电工下半年可能进行定向增发，进一步加大对兰州电机的风力发电机零部件等优势产业的投入。2007年兰州电机有限公司下属的销售公司先后与东方汽轮机厂和大连重工签订了200台和1200台1.5兆瓦变速恒频双馈异步发电机合同，奠定了兰州电机变速恒频异步双馈风力发电机零部件制造的龙头地位，然而受制于公司产能限制，目前公司风力发电机的生产批量较小，公司急需加大投入扩充产能，而长开厂的126GIS、213厂和天传所等都面临急需加大投入的问题，因此我们推断公司在产业发展前景向好、公司盈利能力快速提高的情况下，极有可能在下半年进行再融资以加大投入。而一旦涉及再融资，公司短期的利润释放势必和再融资进度紧密相关。
盈利预测与投资建议。我们根据半年报披露的情况调整了公司的盈利预测，略微下调公司2007－2009年的每股收益分别为0.25、0.50和0.75元。虽然前期公司股价升幅较大且已经超过我们的短期目标价位，但综合考虑公司基本面情况的变化和消息面可能发生的变化，以及结合目前市场上风电板块平均市盈率超过50倍的估值比较，我们认为公司长期合理目标价位仍可达20元，我们维持对公司的“买入”评级。
(海通证券)
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