双十一数说电商：共265.1万市场主体，金华跻身全国TOP3

dolcnews

作者：新京报
自2009年阿里首次上线“双十一”购物节，参加品牌仅27个，成交额5200万，到“双十一”越办越火热，成交额年年刷新，京东、苏宁等头部电商纷纷加入，甚至还创造出不少新的购物节……而从消费者的视角看，年初“年货节”、“38女王节”、“618年中大促”、“双十一”、“双十二”……各大平台为保证双十一的成交量，在销售玩法和优惠规则上也曾引发一定的争议，跨店满减、定金尾款、天猫盖楼、返现等等层出不穷，你方唱罢我登场，十分热闹。

受益于这些购物节，我国电商行业近年来高速发展。日前，企查查大数据研究院推出《2020中国电商行业大数据报告》，回顾近十年来我国电商行业的发展历程，从电商行业市场规模、电商行业用户规模、电商市场主体规模、电商行业投融资概况等角度一探究竟。

1、2020年我国电商渗透率接近30%，网络零售规模超8万亿

根据统计局数据，2019年我国社会消费品零售总额达41万亿元，近五年来一直保持稳定增长。2015年统计局开始公布网上零售额数据，当时网络零售渗透率不过12.9%，而今年（截至9月）网络零售渗透率已接近30%。

2012年的CCTV中国经济年度人物颁奖典礼上，马云说10年后电商将取代传统门店，而刚坐上中国大陆首富宝座的王健林还击道：“如果10年后电商在中国零售市场占50%，我给他一个亿，如果没到他给我一个亿。”

2022年近在眼前，50%的渗透率是否也快要兑现了呢？



2、电商市场主体已达260多万，个体户占比超1/4

根据CNNIC《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年6月，我国网络购物用户规模达7.49亿，占网民整体的79.7%。企查查数据显示，截至2020年10月，我国在业/存续的电商主体265.1万，其中企业196.0万，个体户69.1万，电商个体户占比26.1%，超过总量的1/4。



2015年之后，电商个体户注册量增速反超电商企业。企查查数据显示，2010-2015年电商企业注册量同比增速约在80%以上；2015之后电商企业注册量增速降至30%左右，与此同时，电商个体户开始崛起，微商等社交电商的玩法掀起新风潮，带动行业整体增速从19.4%（2018年）回归至42.6%（2019年）。企查查数据显示，2015年新注册的电商个体户占总量的11.7%，而2020年该占比达到36.6%，这也是史无前例的最高值。

3、电商个体户三季度同比大增86.8%，疫情下带动行业复苏

新冠疫情对线下门店的冲击巨大，部分线下零售份额流入电商。企查查数据显示，2020年一季度电商市场主体注册量12.6万，同比下降31.8%，二、三季度电商市场主体注册量26.6万、24.4万，同比增长26.2%、17.4%。企查查研究院发现，疫情下的电商市场主体增量主要由电商个体户带来，今年二、三季度电商个体户同比增长52.5%、86.8%，而电商企业今年二季度同比增长不过10.3%，三季度同比下降16.0%。



4、金华跻身注册量城市排名TOP3，深圳、上海位列前二

从电商市场主体的省份分布来看，企查查数据显示，广东、浙江、上海位列前三，分别有70.61万家、34.88万家、33.29万家。值得注意的是，从电商市场主体的城市分布来看，金华在业/存续电商主体达20.56万家，跻身电商主体注册量TOP3城市。



5、下沉市场占比26.27%，疫情中贡献主要增量

从电商市场主体的城市等级分布来看，企查查数据显示，一线城市占比最多，达36.27%；二线城市次之，占比21.50%；新一线城市次之，占比15.96%。值得注意的是，下沉市场（三、四、五线城市的加总）的电商主体占比26.27%，超过1/4。



我们将注意力集中在下沉市场，企查查数据显示，过去十年，下沉市场电商主体的年新增注册量从两千多家增长为15万家；从占比来看，2010-2014年下沉市场电商主体占比低于20%；2015-2020年，下沉市场电商主体占比逐渐提高，达到30%左右。



疫情下的下沉市场电商主体表现如何呢？企查查数据显示，2020年一季度高等级城市电商主体注册量近7.9万家，下沉市场约2.8万家，二者均呈现同比下降趋势；二季度高等级城市注册量近14万家，下沉市场6.3万家，其中下沉市场电商主体注册量同比大增71.1%；三季度高等级城市注册量11.3万家，下沉市场约5.5万家，其中下沉市场同比增长29.6%，而高等级城市电商主体注册量同比下降6.5%。由此可知，疫情下的电商主体增量来自于下沉市场。



6、母婴电商市场主体超十万家，在垂直类目中规模最大

我们挑选了几个热门的垂直电商行业，对比分析市场主体规模。企查查数据显示，我国母婴电商在业/存续主体11.78万家，位列第一；宠物电商在业/存续主体5.45万家，排名第二；酒类电商在业/存续主体3.11万家，排名第三；二手电商、医药电商、生鲜电商、鲜花电商的在业/存续主体分别有1.98万家、1.72万家、1.68万家、1.39万家，位列第四至七名。排名靠后的是跨境电商和直播电商，在业/存续主体分别有7543家、4237家。

从市场主体构成来看，企查查数据显示，母婴电商的个体户占比30.8%，生鲜电商的个体户占比12.7%，母婴和生鲜是垂直电商中个体户占比较高的品类，其他垂直电商的个体户占比均未超过10%。



7、小微企业占比超8成，酒类电商的大中型企业数量最多

企查查数据显示，我国电商行业有5成企业的注册资本集中在100万以内，而注册资本500万以内的占比超8成，也就是说，整个电商行业主要由小微企业构成。从电商的垂直领域来看，企查查数据显示，母婴、宠物、鲜花这三个领域近9成企业注册资本在500万以内，小微企业的集聚程度较整个电商行业更甚之。



企查查数据显示，垂直电商中，酒类电商注册资本在5000万以上的企业最多，达1073家；其次是二手电商、母婴电商、医药电商，分别有877家、775家、743家。鲜花电商和直播电商大型企业的数量相对较少，注册资本在5000万以上的企业仅有146家、144家。



8、过去20年行业融资总金额近13万亿，2020年唯有直播电商“逆袭”

1999年，阿里巴巴完成A轮融资，融资金额500万美元，投资机构是高盛集团、银瑞达集团，成为我国电商行业萌芽时期的代表性融资事件。企查查数据显示，从1999年至今，我国电商行业共发生8467起投融资事件，涉及企业4712家，披露的总金额超过12892.2亿人民币。

从过去十年的投融资趋势来看，企查查数据显示，2015年、2016年是电商行业的投融资高峰期，分别发生1909起、1860起投融资事件，这两年也是互联网行业投融资的高峰期；2017年之后，投资机构普遍更为审慎，电商行业也不例外，该年发生1169起投融资事件，2018年电商投融资事件849起，2019年电商投融资事件559起；2020年（截至10月）投融资事件292起。



从融资轮次来看，企查查数据显示，电商行业的投融资活动主要由天使/种子轮、A轮构成，二者加总占比在70%左右。2010-2015年，天使/种子轮、A轮的融资频数一路走高，总占比接近90%，这一时期电商行业以创业投融资为主。2016年起，B轮、C轮及以上融资频数走高，到2020年，B轮、C轮及以上占比已达34%。



从垂直电商的投融资情况来看，企查查数据显示，近十年来，跨境电商和生鲜电商的投融资事件最多，分别有910件、876件；其次是医药电商、母婴电商、二手电商，分别有450件、387件、339件；最后是酒类电商、直播电商、宠物电商、鲜花电商，分别有277件、126件、122件、47件。

聚焦2020年，我们发现大多数垂直电商的投融资数量都在2020年跌入谷底，唯有直播电商例外，今年居然发生了30起投融资事件！



编辑 徐超 校对 危卓