全国第一！20家"深圳券商"秀肌肉，营收净利增速均超30%，总资产达2.22万亿

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作者：券商中国





2020年，包括中信证券在内的23家深圳证券公司总营收、总净利均为全国第一。

3月29日，深圳证券业协会发布了深圳证券公司2020年发展情况报告。数据显示，2020年深圳证券公司实现营业收入1103.7亿元，同比增长31.08%，全国占比24.61%；实现净利润414.23亿元，同比增长33.82%，全国占比26.29%，均居全国第一。23家证券公司中，20家公司实现盈利。



总资产全国第一

“尽管受到疫情影响，深圳23家证券公司各项指标仍位居全国前列，整体实力与京沪并列全国三甲，发展态势总体向好。”深圳证券业协会表示。

首先是资产负债方面，深圳券商2020年年末总资产2.22万亿元，同比增长29.77%，全国占比24.96%；扣除客户交易结算资金后的总资产1.82万亿元，同比增长27.76%，均位列全国首位。（本文各项统计指标，均按证券公司母公司财务报表口径统计，相关数据均为未经审计数据。）

截至2020年末，深圳券商净资产5102.61亿元，同比增长21.50%，全国占比20.51%；净资本3707.37亿元，同比增长12.62%。其中，招商证券、国信证券、安信证券、五矿证券、英大证券、第一创业证券各自通过定增、配股等方式，累计实现增资扩股468亿元，资本实力大幅上升。

不过需要注意的是，按照深圳证券业协会的统计口径，中信证券2020年底总资产7783.54亿元，净资产1517.04亿元，全年营业收入316.03亿元，净利润123.43亿元，均居全国第一。这也意味着，仅中信证券一家就贡献了深圳券商总资本的35%，以及净资本的30%。

而中信证券董事长张佑君则在年报中提到，截至2020年末，中信证券总资产达1.05万亿元，较年初增长33.00%，成为国内首家资产规模过万亿元的券商。可见，若按照2020年报的统计口径，中信证券的财务数据更加可观。

深圳证券业协会表示，长期以来，深圳孕育了一批综合实力较强的大型证券公司。辖区“三信一商”（中信、招商、国信、安信）均列行业前列。除中信证券外，招商证券、国信证券各项业务发展均衡，主要经营指标一般位列全国前十，且中信证券国际有限公司2020年营业收入也位居国内券商香港子公司第二。

20家券商实现盈利

数据显示，2020年，深圳证券公司实现营业收入1103.7亿元，同比增长31.08%，全国占比24.61%；实现净利润414.23亿元，同比增长33.82%，全国占比26.29%，均居全国第一。23家证券公司中，20家公司实现盈利。

从业务收入结构来看，深圳证券公司的自营业务投资收益是2020年营业收入的第一大来源，占比34.97%；经纪业务净收入占比28.59%，投行业务净收入占比15.71%。



在2020年国内证券市场活跃的背景下，深圳券商经纪业务主要指标国内居首，增长速度高于全国。全年经纪业务净收入315.54亿元，同比上升61.38%；代理证券交易金额142.38万亿元，同比上升50.67%，代理股票基金交易金额91.88万亿元，同比上升69.93%，均高于全国同比增幅。年末客户交易结算资金余额4047.43亿元，同比增长39.64%；托管证券总市值16.05万亿元，同比上升40.05%。且以上各项指标均居全国首位。



在投行业务方面，深圳券商投行业务直接融资承销金额长期占全国三分之一左右，2020年再融资项目承销金额全国占比超过五成。2020年，深圳证券公司投资银行业务净收入173.37亿元，同比上升41.57%；承做IPO、再融资、债券等各类证券承销项目实现直接融资额4.87万亿元，均居全国首位。从业务结构看，深圳证券公司各类投行业务发展较为均衡，IPO、债券项目主承销金额占主承销总额的比例与全国数据接近，再融资项目占比高于全国。

2020年，深圳券商自营投资收益334.23亿元，较上年末增加19.33%。深圳证券公司2020年末衍生金融资产余额278.83亿元，同比增长207.25%，占全国总量的比重超过五成。资产管理业务受托资金规模33135.36亿元，占全国规模近三成，资产管理业务收入62.62亿元，同比上升10.25%。

信用业务方面，2020年深圳券商融资融券业务实现利息收入220.44亿元；年末融资余额3774.74亿元，同比上升47.13%；融券余额472亿元，同比上升1012%，均高于全国同比增幅。近年来我国资本市场股票质押风险高位运行，2020年深圳券商加速压缩业务规模，2020年末股票质押回购金额1711.86亿元，同比下降22.1%。

综合实力全面提升

2020年，深圳证券行业合规水平稳步提升、风控能力继续夯实、服务实体经济笃定方向、创新发展大步迈进，各项工作取得全面进步，整体成绩突出，但在外资机构引进、跨境业务发展、公司业务结构以及投行内控等方面还存在进一步优化的空间。

截至2020年末，深圳券商整体风险覆盖率229.02%，资本杠杆率16.69%，流动性覆盖率197.67%，净稳定资金率144.51%，均显著优于监管标准。2020年证监会分类评价最高级别AA级全国共15家公司，其中深圳有中信证券、招商证券、国信证券、平安证券、安信证券5家公司，数量居全国第一。

在服务实体经济方面，深圳券商全年承做IPO、再融资、债券等各类证券承销项目近1.8万个，实现直接融资额4.87万亿元，其中中信证券、中山证券、国信证券承销家数位列全国前十，中信证券融资金额全国第二，华泰联合证券融资金额全国第三。

为应对疫情冲击，国信证券累计发行超330亿元融资额的疫情防控债券、ABS项目；中信证券服务发行疫情防控债券、ABS项目15个，融资金额近225亿元，有效缓解了疫情给企业带来的资金和经营压力。而为服务“双区建设”，招商证券也发行100亿元规模的“2020年招商银行股份有限公司第一期小型微型企业贷款专项金融债券”，专项用于发放粤港澳大湾区小型微型企业贷款。



根据深圳证监局最新公布的数据，截至2021年2月，深圳辖区共有证券公司23家，期货公司14家，基金公司30家，基金子公司18家，证券分支机构563家，期货分支机构85家。截至2021年1月，深圳辖区券商客户资产16.96万亿元，期货公司保证金余额1255.01亿元，基金公司管理公募基金规模4.86万亿元，专户产品规模2.62万亿元。