【AI Pin】博硕科技研究

多客科技

作者：盘后小作文


博硕科技：AI Pin真龙，A股弹性最大核心标的

Ai Pin已发酵一周，确定性供货各标的均已浮出水面。博硕科技作为弹性最大、纯度最高且确定供货核心标的，股价走势强劲。当前海外预定超预期，受此催化，博硕科技有望持续突破新高。

根据和硕的排产计划，24-25年有望超过3000万部的年销量，asp约为30+美金，预计增加9亿美元需求，一般净利率~20%，即1.8亿美元利润弹性，对应13-15亿人民币/年，23年预测利润约为3.5亿元，弹性超三倍！

不考虑上述增厚，公司明年预计业绩也有4.5-5亿利润，当前对应仅仅17xPE，考虑上述利润增厚，18亿利润对应仅仅4xPE，公司价值被严重低估，哪怕只给20x也有360亿的市值。

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