AI算力,迎来多个利好!

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作者：微信文章
英伟达Blackwell芯片，已全面投产。1月7日，英伟达首席执行官黄仁勋在CES上讲话，Blackwell已全面投入生产，所有主要云服务提供商均已建立系统，提供约200种不同型号和配置，来自约15家硬件制造商。Blackwell相比于前一代在性能上实现了四倍的提升。演讲中，黄仁勋宣布，Blackwell芯片满负荷生产，其拥有多种计算网络系统，例如NVLink 36和NVLink 72，能够满足全球几乎所有数据中心的需求。另外，黄仁勋表示英伟达将创造名为Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片，这将是世界上最大的单体芯片，性能超越世界上最快的超级计算机。受英伟达利好信息的影响，AI算力产业链全面大涨，尤其是CPO、服务器电源、AEC铜缆、液冷这几个方向。在CES 2025上，黄仁勋还表示：AI Agent可能是下个机器人行业，蕴含数万亿美元的机会。目前，AI应用正在加速落地，2025年将是AI Agent应用的爆发元年，AI算力作为基础设施，需求将持续旺盛。
海外大厂持续加大算力投资。周末，微软宣布在2025财年投资800亿美元，用于建设能够支持人工智能运算需求的数据中心。亚马逊在AI方面2024年投入约750亿美元，预计2025年的资本支出将会更高。业界预估，2025年谷歌有望在AI领域投入超600亿美元。
国内算力方面，字节2025年AI算力开支预计超千亿。最近，字节发布自建数据中心变电站设计框架采购公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想，完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。字节在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元）。根据相关机构预测，2025年字节资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。对于AI算力属于持续跟踪，周末在圈子里分享的观点。关注英伟达走势，至少2025年上半年大逻辑没变。


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