AI算力芯片独角兽,市占率国内第一+英特尔爆买5400万股,唯一符合巴菲特投资理念!

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作者：微信文章


前言

最新消息催化：

AI芯片厂商掀IPO热潮

2024年8月至2025年1月，国内多家AI算力厂商陆续启动IPO辅导，包括燧原科技、壁仞科技、摩尔线程和沐曦股份等。

这些企业在技术和团队方面各有优势，如燧原科技和沐曦股份的创始团队有AMD背景，摩尔线程创始团队来自英伟达。这些企业的上市将大幅扩展A股AI算力厂商投资标的的供给。

国产替代趋势

由于美国的芯片出口管制政策，最先进的GPU无法向中国出售，这促使国产芯片的替代成为必然趋势。当前国产芯片的性价比有了显著提升，同时政策也大力引导国产芯片的采购。



01

技术迭代与升级

芯片迭代速度加快：

据报道，英伟达GB300 AI服务器预计将于2025年年中推出，这标志着AI服务器芯片的技术迭代正在加速。

随着技术的不断进步，AI算力芯片的性能也在持续提升，以满足日益增长的计算需求。

GPU与ASIC的发展：

GPU作为AI计算的重要硬件支撑，其迭代速度已经提升至一年一迭代。同时，随着AI大模型训练量的不断增长，GPU单卡算力的发展速度已无法满足模型发展的算力需求，因此GPU大规模集群逐步成为了大模型训练的核心算力底座。

ASIC（Application Specific Integrated Circuit，专用集成电路）作为后起之秀，凭借定制化特点，在减少不必要功能、提高效率和成本控制方面具有优势。此外，ASIC还能增强供应链的多元化，摆脱对GPU的过度依赖。



02

国产算力芯片最新突破

华为昇腾系列

华为昇腾系列AI芯片在算力上取得了显著突破。例如，昇腾910算力已与英伟达A系列水平相媲美，而新一代915C芯片预计性能将达到英伟达H系列水平。

华为在AI训练卡芯片领域有望填补国内空白，并可能在出货量上实现翻倍增长。

寒武纪等国内厂商

寒武纪等国内AI芯片厂商也在积极布局算力芯片市场，推出了多款具有竞争力的产品。

这些产品在深度学习、图像识别等领域展现出了卓越的性能，满足了市场对高效算力的需求。

28nm及以下工艺制程

在半导体工艺节点不断向先进制程迈进的背景下，国产算力芯片也在积极探索28nm及以下工艺制程。

例如，上海微电子在28nm光刻机的研发上取得了阶段性成果，为国产算力芯片的发展提供了有力支撑。



03

算力芯片市场规模

预计到2025年，全球AI算力芯片市场规模将接近3000亿美元，这一数字显示出算力芯片在全球范围内的巨大市场潜力。

同时，AI服务器市场规模更是有望达到4500亿美元，占整个服务器市场的3/4。

此外，光模块和网络设备也是算力产业链中不可或缺的重要环节，2025年AI光模块市场规模预计达到180亿美元，交换机市场规模有望达到280亿美元。

国产AI算力芯片市场规模也在逐年扩大，根据机构测算，2025年国产AI算力芯片市场规模有望达到165亿美元，出货量将达到115万颗。

相关概念股梳理：

海光信息

海光CPU主要面向复杂逻辑计算、多任务调度等通用处理器应用场景需求，兼容国际主流x86处理器架构和技术路线。

景嘉微

国产GPU的领军企业，成功自主研发了一系列具有自主知识产权的GPU芯片。

寒武纪

专注于人工智能芯片的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。

龙芯中科

“龙芯”系列是我国最早研制的通用处理器系列之一，产品可应用于机器人、汽车芯片、算力、鸿蒙等多个领域。

中科曙光

在人工智能、国产操作系统、超算、CPU、量子计算、机器人等领域具有显著实力，构建了全栈自主的计算产业生态。

最后一家，也是作者为大家挖掘的一家“算力芯片”独角兽，成长逻辑很硬！

1、公司拥有国家级企业技术中心，是全球唯二DDR5模组厂商，内存接口芯片全球市占率第一。

2、ASIC芯片也处于领先水平，背靠中芯国际，涉及半导体等领域。

3、尤其是净利润大涨220%再创新高，毛利率58%，净利率37%，符合巴菲特的投资理念，英特尔爆买5436万股，中电重仓6516万股。风口一旦来临，有望随时起飞！

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