关税豁免,交易缓和

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作者：微信文章
大家好，我是柯中。
1、关税豁免清单。今天盘中就有消息说某些商品可以获得豁免，然后盘后来了详细的清单列表，商品并不少，包括飞机，飞机发动机，石英，半导体，乙烷等等市场上关注略高的几个，都不在这次加税范围。
那么逻辑上这几个方向明天大概率是要负反馈了。而且这个豁免，也实际上从正面上说明我们也想获得一些被卡脖子的方向，出现一些便利。不然大家这些行业都等于直接完蛋。那肯定也不至于。所以双方都搞了一些豁免清单。只是我们这个清单来的有点晚了。
不管怎么说短期的国产替代逻辑要受限一些，而前面那些缓和的方向应该还能有所表现。因为关税并不高的话，那边替代的预期很差，关税直接就可以转嫁过去。
对面那产能不是那一时半会能建好的。我们前面也说过， 如果川普后面下台了，这个关税又取消了呢，是不是白建设的。所以现在大家都是嘴上说说而已，除非是真的需要新增产能，不然谁真的回到美国国内去生产。
因为今天这个事情是最大的事情，估计明天会围绕这个事件交易。
反正也还是昨天的观点，如果科技这里要给估值，那么先至少把小易的估值给拉上去一些。

2、川普说要分级别给我们收关税，这个也是预期内的。肯定不可能全部这么高关税。看最后如何落地了。
还是前面的观点，后面只有缓和的预期，因为100%以上大家都不用玩了，但是这显然也是不可能的。所以后面只会向好的预期更多一点。

3、某小作文吹高潮针的，这种题材看看就好了，比减肥药是受众面太小了，而且这个还并没有理论依据，至少减肥药那边经过了一些验证。

4、某图，参考一下：


5、明天有会议的传闻，估计还是内需，地产方向的居多，但是要去埋伏也不是明天了。
估计表述会略微积极。

6、暴雷，暴雷的个股也越来越多了，不过也开始马上要进入尾声，目前跌停的个股每天还有不少，这个也是最后的杀情绪和雷的阶段，这一波杀跌出清后，4月最后几天和5月初，应该市场会有一次较好的修复。

7、市场这里暂时没有破线之前，还是略微积极为主。

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