泡泡玛特,卖爆了!

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作者：微信文章

板块复盘（6月12日）

知情人士称泡泡玛特年初已扩产能，但需求远超供应链反应速度，相关概念盲盒概念、NFT概念盘中大涨 6月11日，据媒体转述知情人士消息称，随着IP热度的持续攀升，泡泡玛特春节开始紧急找工人复工，扩充产能以面对不断激增的消费需求。该人士认为，对于品牌来说，当市场需求远超供应链的反应速度，其实是一件非常痛苦的事，“甜蜜的烦恼吧，把缝纫机都踩冒烟了也跟不上需求”。 媒体转述机构报告指出，在新消费蓬勃发展的行业趋势下，具备“口红效应+社交货币”属性的“谷子”精准满足情绪消费需求，“供给端优质IP增加+渠道扩张”助力“谷子”进入大众视野。

黄仁勋表示未来两年欧洲的人工智能算力将增长十倍，AI算力相关板块CPO、通信设备盘中拉升 据媒体报道，当地时间6月11日，英伟达CEO黄仁勋在GTC巴黎大会上表示，英伟达正在7个欧洲国家建立专注于研究的AI技术中心，并计划在欧洲建造20多座用于训练和支持AI模型的大型AI工厂，最终目标是在地区内建立一个完整的AI生态系统，让欧洲的AI算力在2026年前提升10倍。 媒体转述机构报告指出，算力产业围绕英伟达链和ASIC链的投资机会维持高景气，看好国内PCB/CCL行业龙头有望受益于高端产能供需紧张下的产业机会，业绩增长仍具较强持续性和较高确定性。看好CPO产业发展前景，相关光无源器件、光芯片、光引擎厂商有望迎来机遇。

黄仁勋称量子计算正在接近拐点，英伟达将与量子计算公司合作，量子通信板块盘中大涨 6月12日讯，英伟达CEO黄仁勋最新演讲提到，量子计算正在接近一个拐点。与摩尔定律类似，量子计算机可处理的逻辑量子比特数量将沿着每5年增加10倍、每10年增加100倍的路径演进。英伟达会以多种方式与世界各地的量子计算公司合作。 另据报道，英国牛津大学物理学家在单个量子比特的控制精度方面创下新纪录，实现了量子逻辑运算史上最低错误率：0.000015%，即每670万次运算中仅出现一次错误。这一成果相较于十年前该团队创下的纪录，精度大幅提升，向开发出强大且实用的量子计算机迈出了重要一步。

草甘膦价格持续上行，行业龙头业绩有望提升，生物农药、农化制品板块盘中走强 据媒体6月12日报道，5月中下旬以来，全球使用量最大的除草剂品种草甘膦价格悄然上行。百川盈孚数据显示，截至6月11日，95%草甘膦原粉市场均价为2.37万元/吨，环比5月初上涨2.6%；行业毛利率已从5月9日的-351元/吨增至6月6日的1040元/吨。 草甘膦龙头新安股份相关负责人表示，前期客户的订单正在陆续释放，赶近期南美船期的海运，导致工厂生产繁忙。目前公司6月订单已排满。从远期看，草甘膦市场需求仍有增长空间，行业龙头业绩有望增厚。

智能眼镜市场不断升温，线上线下销售火热，智能眼镜板块盘中拉升 6月11日讯，受益于AI大模型与增强现实技术的深度融合，近期，智能眼镜市场不断升温，线上线下销售火热。某电商平台数码业务部负责人介绍，智能眼镜市场呈现出了爆发式的增长，成交量同比增长超过了8倍。数据显示，2025年全球智能眼镜出货量预计将达到1280万台，同比增长26%；其中，中国市场将突破275万台，同比增长高达107%，跃居全球第一。 媒体转述机构报告指出，智能眼镜是最具智能化改造潜力的AI大模型载体之一。AI眼镜产业正从预期管理阶段迈向销量落地阶段。投资逻辑上看，SoC是AI眼镜硬件的关键，光学则是AR眼镜硬件的核心问题。

近期海外稀土价格持续走高，金属新材料板块盘中走强 据媒体6月12日报道，近期海外稀土价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。媒体转述机构报告指出，稀土板块作为有色金属、小金属板块的重要组成部分，价格持续上涨或推动相关板块表现。此外，稀土价格的上涨将直接利好稀土开采、冶炼分离、深加工等相关企业，留意行业龙头估值修复契机。

连板股复盘（6月12日）
连板股	解析
易明医药 002826 7天7板	【相关概念】医药+化学制药+仿制药 【相关消息面】中办、国办：完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出台商业健康保险创新药品目录
元隆雅图 002878 10天6板	【相关概念】谷子经济+盲盒概念+小红书概念 【相关消息面】知情人士称泡泡玛特年初已扩产能，但需求远超供应链反应速度
北矿科技 600980 4天4板	【相关概念】稀土永磁+3D打印+小金属概念 【相关消息面】近期海外稀土价格持续走高
粤传媒 002181 4天4板	【相关概念】谷子经济+短剧游戏 【相关消息面】粤传媒等投资成立新公司，含体育保障组织业务
康惠制药 603139 3天3板	【相关概念】医药+三胎+母婴 【相关消息面】中办、国办：完善基本医疗保险药品目录调整机制，制定出台商业健康保险创新药品目录
南华期货 603093 8天5板	【相关概念】期货概念+其他金融 【相关消息面】中央汇金成为8家公司实控人，机构称或推动券商新一轮并购
新日股份 603787 3天3板	【相关概念】比亚迪概念+共享单车+职业教育 【相关消息面】比亚迪、赛力斯等多家车企同日发表声明：将支付账期统一至60天内
南京商旅 600250 4天3板	【相关概念】旅游概念+大消费 【相关消息面】南京商旅：“苏超”火爆出圈,预计对南京旅游市场也将产生积极影响
英利汽车 601279 2天2板	【相关概念】汽车零部件+比亚迪概念 【相关消息面】工信部：支持车企“60天账期”承诺，促进产业健康发展
美晨科技 300237 2天2板	【相关概念】新能源汽车+旅游概念+生态农业 【相关消息面】工信部：支持车企“60天账期”承诺，促进产业健康发展
迪生力 603335 2天2板	【相关概念】新能源汽车+动力电池回收+贬值受益 【相关消息面】工信部：支持车企“60天账期”承诺，促进产业健康发展
泉峰汽车 603982 2天2板	【相关概念】一体化压铸+汽车零部件+比亚迪概念 【相关消息面】工信部：支持车企“60天账期”承诺，促进产业健康发展
哈尔斯 002615 2天2板	【相关概念】谷子经济+NFT概念+三胎 【相关消息面】知情人士称泡泡玛特年初已扩产能，但需求远超供应链反应速度
交大昂立 600530 4天3板	【相关概念】养老+宠物经济+幽门螺杆菌概念 【相关消息面】两部门开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点
华阳新材 600281 2天2板	【相关概念】稀土永磁+金属回收+有色金属 【相关消息面】近期海外稀土价格持续走高
宁波韵升 600366 2天2板	【相关概念】稀土永磁+金属新材料+苹果概念 【相关消息面】近期海外稀土价格持续走高
西上海 605151 2天2板	【相关概念】汽车零部件+智能物流+比亚迪概念 【相关消息面】工信部：支持车企“60天账期”承诺，促进产业健康发展
新北洋 002376 2天2板	【相关概念】潮玩+计算机设备+数字货币 【相关消息面】新北洋：公司智能微超产品已在“无人零售、派样、潮玩”等场景中得到应用
辉隆股份 002556 2天2板	【相关概念】氯虫苯甲酰胺涨价+毛发医疗+磷化工 【相关消息面】氯虫苯甲酰胺预售产品涨至32万元/吨，辉隆股份回应属实
青木科技 301110 2天2板	【相关概念】泡泡玛特+小红书概念+宠物经济 【相关消息面】青木科技：目前公司是泡泡玛特天猫旗舰店的代运营服务商
华业香料 300886 3天2板	【相关概念】化妆品+美容护理+烟草 【相关消息面】北京：给予化妆品个性化服务优惠保障政策，满足时尚产业融资需求