AI板块高潮或到来——2025.6.15周评

多客科技

作者：微信文章
简单描述这个板块的情况，四个字，干柴烈火。中报或是全部A股整体行业最最爆炸景气的业绩之一，然而当前龙头公司估值比一级产业资本收购估值都低。二级机构的水平可见一斑。也许美股龙头英伟达新高之时又是A股机构疯狂羊群效应涌入之时！周末新闻连连看：6月14日，【亚马逊将投资200亿澳元扩建澳大利亚数据中心基础设施】亚马逊宣布，计划从2025年到2029年新投资200亿澳元，用于扩建、运营和维护其在澳大利亚的数据中心基础设施。这是澳大利亚公开宣布的最大一笔全球技术投资，将支持对云计算和人工智能需求的增长，加速人工智能的应用。
6月13日，东山精密(002384.SZ)公告称，为拓展公司在光通信领域的业务布局，公司全资子公司香港超毅拟收购索尔思光电100%股份，公司拟认购索尔思光电可转债。其中，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元；索尔思光电ESOP（员工期权激励计划）权益收购对价不超过0.58亿美元。为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元的可转债。上述投资金额合计不超过59.35亿元。（15倍PE）

6月12日，美光科技宣布，将公司在美国国内存储器制造领域的投资扩大至约1500亿美元，并在研发领域扩大投资至500亿美元，由此创造约9万个直接和非直接工作岗位。其中，在制造领域，美光科技预计在先前计划的基础上再投资300亿美元用于建设在爱达荷州博伊西的第二个尖端存储器工厂、扩建和更新其位于弗吉尼亚州马纳萨斯的现有工厂，并在美国引入先进封装能力实现高带宽存储器（HBM）业务的长期增长。
AI的景气度毋庸置疑。你要是有过chatgpt和国内AI应用的对比经历。第一，AI对于个人使用者运用现有知识的加成能力真比大部分基层普通打工人好用的多。第二，国内外差距还是挺大的，国内AI挺需要再训练的。因此，高端算力是国内稀缺资源毫无疑问。万卡集群数据中心其实国内屈指可数的公司可以做，别问是谁！当然更期待看到AI在工业制造设计上的使用，那对全世界的生产力效率提升是指数级别的，共产主义社会物质极大丰富真有这个可能性。最后来听听冯唐对于AI和普通人的影响。AI擅长的做的是普通人给时间大致都能做出来的，还不擅长的是顶尖人类高手短时间内拿到正确方案的事情。AI在创造0到1、顿悟、情感体验、感官体验方面还不擅长。其实炒情感消费，体验消费方向是没错的。另外我提一嘴：游戏板块算不算体验消费？展望下周希望天天都能看图说话！