AI眼镜更新

我爱免费

作者：微信文章
    上一篇文章从产业层面分享了今年AI眼镜（含AR眼镜）的出货量确实爆炸增长，今天分享具体的逻辑：    1、产业预估25年全球出货量500万台，24年才170万台。这个预估是上半年景气度是的出货量更乐观了。
    2、智能眼镜的研发周期通常是9-12个月，24年Q3Q4有大量的企业立项，所以今年三四季度将会密集上市，大厂有小米6月，三星9月，华为年底，苹果26年上市；    3、从眼镜本身来讲，续航、显示、软件生态、性能是目前的痛点，每解决一个问题市场渗透率都是翻倍提升，后续重点跟踪行业头部企业的进展并及时同步。其中电池这块，紫建电子给多家眼镜厂商供货。    4、不带AR功能的AI眼镜更多看模型与硬件的融合能力和性价比，SoC成本最高，其次是光学显示，但是短期催化就是小米AI眼镜，今天盘面表现的就是小米产业链的：

    5、带AR显示的相对复杂些，光学成本占比就变得最高，其次SoC。目前显示主流还是单色单目，双色全彩是趋势，目前Micro Led产能扩张推动双目模组成本降低到700元，25年开始逐步上镜，这块国内“理湃水晶”国内第一，比依股份参股较多；其次是镜片层面逐步使用光电变焦镜片，解决焦点问题，中高端眼镜会逐步标配，这块关日久光电。国内领军企业比较多，雷鸟、Rokid、Xreal，以及出海的逸文科技，Rokid背靠阿里，rokid glasses即将发售。

    今天就到这，后续持续更新。    星球里还更新了固体电池、固态电池设备、华为  CloudMatrix、光刻机相关逻辑和标的，点击即可进星球一览