老古暴论:AI核弹引爆!关税断头台落地!央妈放水养鱼!

多客科技

作者：微信文章

铁子们，当散户被指数新高晃瞎眼时，主力已杀向这三条嗜血路——

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⚡️ 一、AI基建核爆：OpenAI砸万亿赌命！（优先级：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）



血腥逻辑：

Altman赌命局：OpenAI宣布投入数万亿美元建AI基建（芯片+数据中心+电力），推"全新金融工具"圈钱！实为GPT-5拉胯后融资续命术。



国产替代杀机：英伟达后门事件持续发酵（网信办约谈H20芯片），华为昇腾超节点384卡互联带宽暴增15倍，寒武纪单周疯涨33%。



铲子股掘金：

→ 液冷：永太科技（浸没式氟化液验证中）、申菱环境（CDU设备垄断）——毛利跳涨50%；

→ 光模块：中际旭创（绑定英伟达80%订单）、新易盛（微软锁单）——中报预增385%。

💰 老古拍案：AI基建=21世纪金矿！液冷+光模块是挖矿铲，闭眼扫货！

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⚔️ 二、半导体关税断头台：300%税率砍出国产黄金坑！（优先级：⭐️⭐️⭐️⭐️）



绝地拆解：

特朗普毒计：半导体进口关税两周内飙至300%，豁免条件逼企业赴美建厂——全球供应链腰斩。



国产反杀链：

→ 设备三杰：北方华创（刻蚀机市占60%）、中微公司（5nm工艺突破）、拓荆科技（PECVD垄断）——订单翻三倍；

→ 材料突围：南大光电（光刻胶国产替代）、沪硅产业（硅片市占38%）——断供潮躺赢。

🔪 老古军令：关税刀下设备材料先活！回踩5日线满仓干！

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💧 三、央妈放水养鱼：物价回升=牛市燃料！（优先级：⭐️⭐️⭐️⭐️）



政策底牌：

央妈明牌：货币政策首提"促进物价合理回升"，9月降息预期升温，存款搬家加速利好A股。



受益三刀客：

→ 消费龙头：贵州茅台（直销占比40%）、周大生（婚庆金饰需求爆）——CPI回升必炒；

→ 资源反攻：宝丰能源（煤制烯烃成本优势）、合盛硅业（工业硅自备电厂）——PPI环比改善；

→ 科技突围：立讯精密（苹果链+汽车电子）、凯赛生物（生物基材料）——供给创造需求。

📈 老古点炮：央妈放水=饿狼扑食！茅台+宝丰+立讯，三刀流砍出超额收益！

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🤖 四、机器人+鸿蒙：宇树夺金！鸿蒙破局！（优先级：⭐️⭐️⭐️）



产业暗战：

宇树亮肌肉：人形机器人运动会夺首金，王兴兴预言"年出货量翻番"，减速器龙头绿的谐波（宇树供应商）订单吃撑。



鸿蒙生死线：余承东宣布鸿蒙5.0设备破1000万，百亿补贴开发者，数亿华为手机将升级——三分天下有其一。

🚀 老古喊单：机器人是肉身革命，鸿蒙是系统换天！不跟？等着被时代碾碎！

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📉 五、风险风暴眼：金融数据露獠牙！



致命隐患：

信贷塌方：7月新增人民币贷款-500亿（2005年来首次负增长），居民提前还房贷+企业躺平=实体冷股市热。



地雷阵：

→ 特朗普关税反复（豁免条件藏刀）；

→ GPT-5不及预期压制算力链估值。

💣 老古警告：指数越疯，越要盯信贷！实体冷是真雷，等爆！

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📈 下周策略：三把刀砍向3731！



1. AI算力铲子（最强主线）

液冷：申菱环境（回调10%即买）、永太科技（氟化液突破）



光模块：中际旭创（1.6T量产）、新易盛（LPO技术降耗30%）

2. 半导体国产替代（政策倒逼）

设备：中微公司（5nm刻蚀机）、北方华创（订单爆表）



材料：南大光电（光刻胶突围）、沪硅产业（12寸硅片放量）

3. 军工无人装备（事件催化）

海军：中船防务（水下潜航器首秀）、湘电股份（舰船电机）



无人机：航天彩虹（翼龙系列）、中无人机（翼龙海外订单）

剁手区：

远离消费电子（立讯精密存货周转率下滑）；



规避小微盘（量化撤梯子预警）！

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💰 老古结语

当下行情，怂人看戏，狠人抢刀！

AI基建是核弹，半导体是断头台，央妈放水是养鱼塘！



宁可满仓砍错，不可空仓错过！等3731突破？散户只能啃骨头渣！

🔥 互动：三把刀你握哪把？留言晒持仓，抽3人送《主力洗盘暴力破解手册》！

（江湖路险，老古带刀开路！）

#AI核爆 #关税断头台 #央妈养鱼

✍️ 声明：个人观点，照此操作输赢自负！带血筹码，敢捡敢赢！