AI巨头集体打脸,两类创业公司将被淘汰 | AI商业内参 · 趋势/机会/判断 · 2026-02-23

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作者：微信文章
🔥 AI商业内参趋势 · 机会 · 判断2026年2月23日 星期一各位老板、创业者们，今天是2月23日，老张照例给大家扫一遍全球AI战场的最新动态。这两天有几条新闻值得警惕：Google VP公开警告两类AI创业公司活不下去，微软新游戏CEO发誓不做"AI垃圾"，OpenAI因用户聊天记录陷入道德困境。AI的蜜月期正在结束，接下来拼的是真本事和商业判断力。🚨 商业模式警告Google VP发出死亡警告：两类AI创业公司将被淘汰🗞️ 核心资讯Google全球创业组织负责人Darren Mowry在TechCrunch播客中直言不讳：两类曾经火热的AI创业模式现在"亮起了故障灯"——LLM套壳公司和AI聚合平台。他指出，那些只是简单地在GPT或Gemini外面包一层UI、没有深度护城河的创业公司，行业已经没有耐心了。AI聚合器（如Perplexity、OpenRouter）虽然提供多模型接口，但用户真正需要的是"智能路由"而非简单聚合，这类公司面临严重的利润压力。Mowry建议新创业者："远离聚合器生意"，并强调只有像Cursor（AI编程助手）、Harvey AI（法律AI）这样具备垂直深度的公司才能存活。💡 老张点评这是我今年看到的最直白的行业警告。说人话就是：如果你的AI产品只是调用别人的API加个界面，趁早别干了。我见过太多国内创业者，拿着ChatGPT的API包装成"XX行业智能助手"就去融资，这种模式在2024年还能骗到钱，2026年投资人已经不买账了。真正能活下来的，要么有独家数据（比如你掌握某个行业10年的私有数据），要么有技术壁垒（比如针对特定场景深度优化的模型），要么有强关系网络（比如你能搞定某个垂直领域的头部客户）。没有护城河的AI创业，就是在给OpenAI、Google打工。🎮 产品策略微软新游戏CEO表态：绝不用"无灵魂的AI垃圾"淹没生态🗞️ 核心资讯微软游戏业务发生重大人事变动，原CEO Phil Spencer离职，前Meta和Instacart高管Asha Sharma接任。Sharma此前担任微软CoreAI产品总裁，外界猜测微软将加大AI在游戏中的应用。但Sharma在内部备忘录中明确表态："我们不会为了短期效率而用无灵魂的AI垃圾淹没生态系统。游戏永远是艺术，由人类创作，我们只提供最创新的技术。"她承诺将在"货币化和AI"两个方向探索新商业模式，但不会牺牲游戏品质。💡 老张点评这话说得漂亮，但你要听懂潜台词。微软为什么要公开表态"不做AI垃圾"？因为市场上已经充斥着大量AI生成的低质内容，用户开始反感了。这对企业老板有两个启示：第一，如果你打算用AI降低内容生产成本（比如客服、营销文案、产品说明），千万别让用户感觉到"这是机器生成的"，否则品牌会受损。第二，AI不是用来替代人的，是用来让人做得更好的。微软这个表态其实是在告诉市场：我们会用AI提升开发效率，但最终产品还是人类主导。这才是AI在企业中的正确定位——工具，不是替代品。⚖️ AI伦理与合规OpenAI陷入道德困境：用户暴力聊天记录该不该报警？🗞️ 核心资讯加拿大发生一起恶性枪击案，18岁嫌疑人Jesse Van Rootselaar杀害8人。事后调查发现，她在2025年6月曾使用ChatGPT进行大量涉及枪支暴力的对话，OpenAI的监控系统标记了这些内容并封禁了账号。但公司内部对是否应该向加拿大警方报告产生了激烈争论，最终决定不报告。枪击案发生后，OpenAI才主动联系加拿大皇家骑警提供信息。此外，该嫌疑人还在儿童游戏平台Roblox上创建了模拟商场枪击的游戏，并在Reddit上发布枪支内容。多起诉讼指控LLM聊天机器人诱导用户自杀。💡 老张点评这事儿对企业老板来说是个巨大的警钟。如果你的公司正在部署AI客服、AI助手，你必须建立内容监控和风险预警机制。OpenAI这次犹豫不报警，事后肯定会被追责，这对所有AI公司都是教训。从商业角度看，AI安全不仅是技术问题，更是法律和公关问题。我建议：第一，明确你的AI系统在什么情况下必须人工介入（比如用户表达自杀倾向、暴力计划）。第二，提前和法务部门制定应急预案，别等出事了再讨论该不该报警。第三，不要过度依赖AI自动审核，关键场景必须有人工复核。AI出事，最后买单的是老板。🌏 市场竞争印度AI战场升温：本土创业公司Sarvam推出Indus聊天应用🗞️ 核心资讯印度AI创业公司Sarvam推出了面向本地语言用户的Indus聊天应用（iOS、Android、Web），搭载其自研的105B参数大模型。这是印度本土AI公司对OpenAI、Anthropic、Google的直接挑战。背景数据显示，ChatGPT在印度拥有超过1亿周活用户，Claude在印度的使用量占全球5.8%，仅次于美国。Sarvam成立于2023年，已融资4100万美元，投资方包括Lightspeed、Peak XV、Khosla Ventures。目前Indus应用处于Beta阶段，因算力有限可能遇到排队等候，且用户无法删除聊天记录（除非删除账号）。💡 老张点评印度市场的动态对中国企业有参考价值。Sarvam的策略是用本地化语言和文化优势对抗美国巨头，这在中国也适用。如果你是做toC产品的老板，别盲目崇拜ChatGPT，本地化、垂直化才是中小企业的机会。比如，你做教育行业，就专注中国K12教材和考试体系；你做法律行业，就深耕中国法律法规和判例。印度1亿ChatGPT用户看起来很多，但Sarvam的机会在于"更懂印度用户"。同理，中国市场足够大，不需要做全球化的通用AI，做好一个细分领域就能活得很好。另外注意，Sarvam融资4100万美元就敢挑战OpenAI，说明AI创业的门槛在降低，但护城河在变高。⚡ 行业争议Sam Altman回应AI能耗质疑：人类也很耗能，别双标🗞️ 核心资讯OpenAI CEO Sam Altman在印度AI峰会上回应了AI环境影响的质疑。他称"AI用水量问题是完全虚假的"，现在数据中心已不再使用蒸发冷却技术，网上流传的"每次ChatGPT查询消耗17加仑水"完全不真实。关于能耗，他承认"AI总体能耗确实是个问题"，但认为应该对比"AI回答一个问题的能耗"vs"人类回答同样问题的能耗"（包括人类20年成长期的食物消耗和人类进化的能量成本）。他说："如果这样对比，AI在能效上可能已经追平甚至超过人类了。"他呼吁世界加速转向核能、风能和太阳能。💡 老张点评Altman这番话是典型的"转移矛盾"策略，但他说的也不是没有道理。从企业管理角度看，这给了我们一个重要启示：评估AI投入产出比时，别只看AI的成本，要对比"AI替代的人力成本"。举个例子，如果你用AI客服替代3个人工客服，别只算AI的电费和API费用，要算这3个人的工资、社保、培训成本、管理成本。很多老板觉得AI贵，是因为没算清楚人力的隐性成本。AI的能耗是一次性投入，人力是持续消耗。当然，Altman这话也暴露了OpenAI的焦虑——能耗问题如果持续发酵，可能引发政府监管和公众抵制，这对AI行业是系统性风险。企业在宣传AI应用时，最好低调点，别让用户觉得你在"浪费资源"。🔥 老张互动今天最扎心的是Google VP那句话："LLM套壳公司和AI聚合器活不下去了。"

问各位老板和创业者：你们公司现在用的AI工具，是真正有技术壁垒的，还是只是套了个壳的API调用？如果明天OpenAI、Google把价格降到你的1/10，你的AI业务还能活吗？
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